À quoi sert un groupe?
La création d'un groupe permet de faire des actions sur plusieurs clients à la fois.
Il permet aussi à faire un suivi sur plusieurs clients en même temps.
Voici quelques exemples :
Attribuer un programme à plusieurs clients ayant le même objectif.
Attribuer une séance d'entraînement à plusieurs personnes en même temps.
Envoyer un document à un groupe de clients.
Voir les rapports et comparer les résultats des clients.
Créer une alerte sur plusieurs personnes.
Attribuer un plan alimentaire à plusieurs clients.
Envoyer un message à vos clients.
Créer un challenge.
Faire une annonce.
⚠️ Notez que vous devez avoir les droits d'administrateur afin de créer un groupe. |
En étapes
Cliquez sur "Contacts".
Allez dans l'onglet "Groupes".
Cliquez sur le bouton "+ Créer un groupe" en haut à droite de la page.
Vous devrez y attitrer un nom.
Choisissez la succursale dans laquelle il fera partie (s'il y a lieu).
Attitrez le groupe à un professionnel.
Cliquez sur "créer le groupe".
N.B.: Même s'ils sont ajoutés dans un groupe, les clients gardent leur dossier individuel en plus. |
Confidentialité d'un groupe
Les groupes sont toujours confidentiels. Les membres d'un groupe ne voient pas qui sont les autres membres de ce groupe. Seuls les professionnels ont accès à ces informations.
Complément d'information
Pour ajouter un client dans un groupe, cliquez ici.
Pour ajouter un professionnel en tant qu'intervenant dans un groupe, cliquez ici.
Pour envoyer un message à un groupe de clients, cliquez ici.
Pour en savoir plus sur la comparaison de calendriers, cliquez ici.
💡 Astuce
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