À quoi sert un groupe?

La création d'un groupe permet de faire des actions sur plusieurs clients à la fois.

Il permet aussi à faire un suivi sur plusieurs clients en même temps.

Voici quelques exemples :

  • Attribuer un programme à plusieurs clients ayant le même objectif;

  • Attribuer une séance d'entraînement à plusieurs personnes en même temps;

  • Envoyer un document à un groupe de clients;

  • Voir les rapports et comparer les résultats des clients;

  • Créer une alerte sur plusieurs personnes;

  • Attribuer un plan alimentaire à plusieurs clients;

  • Envoyer un message à vos clients.


⚠️Notez que vous devez avoir les droits d'administrateur afin de créer un groupe.


En étapes

  1. Cliquez sur "Contacts".

  2. Allez dans l'onglet "Groupes".

  3. Cliquez sur le bouton "+ Créer un groupe" en haut à droite de la page.

  4. Vous devrez y attitrer un nom.

  5. Choisissez la succursale dans laquelle il fera partie (s'il y a lieu).

  6. Attitrez le groupe à un professionnel.

  7. Cliquez sur "créer le groupe".

N.B.: Même s'ils sont ajoutés dans un groupe, les clients gardent leur dossier individuel en plus.


Confidentialité d'un groupe

Les groupes sont toujours confidentiels. Les membres d'un groupe ne voient pas qui sont les autres membres de ce groupe. Seuls les professionnels ont accès à ces informations.


Complément d'information

  • Pour ajouter un professionnel en tant qu'intervenant dans un groupe, cliquez ici.

  • Pour envoyer un message à un groupe de clients, cliquez ici.

  • Pour en savoir plus sur la comparaison de calendriers, cliquez ici.

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