Description en version vidéo:
Description en version écrite:
Cliquez sur l'onglet "contacts".
Choisissez le client désiré.
Allez sur l'onglet "Rapports".
Dans la partie du haut, cliquez sur le " + ".
Si vous avez déjà des alertes de créées, elles pourront être activées ou désactivées. Sinon, vous pourrez en créer à partir d'ici:
Choisissez une donnée pour laquelle être alerté.
Choisissez les paramètres de l'alerte.
Entrez le titre et cliquez sur "Créer".
⚠️ Les alertes créées seront disponibles pour tous vos clients. Par contre, elles seront inactives par défaut. Il faudra donc vous rendre dans le dossier du client pour l'activer.
Exemple :
Vous pouvez créer une alerte qui vous avertira lorsque la motivation de votre client baissera sous la barre des 5/10.
Pour ce faire, choisissez la donnée "Niveau de motivation".
Ensuite dans la section paramètres, choisissez le symbole “<”.
Par la suite choisissez Que: “Une valeur fixe”.
De: "5".
⚠️ Choisissez-le "blanc" dans le sélecteur de droite.
Finalement, inscrivez un titre à votre alerte et cliquez sur "Créer".
Complément d'information
Pour voir comment créer une donnée sur mesure, cliquez ici.
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