Description en version vidéo
En étapes (version écrite):
Cliquez sur l'onglet "contacts".
Choisissez le client désiré.
Allez sur l'onglet "Rapports".
Cliquez sur "+ Créer".
Choisissez une donnée pour laquelle être alerté.
Choisissez les paramètres de l'alerte.
Entrez le nom de l'alerte et cliquez sur "Créer".
Activer une alerte
Si vous avez déjà des alertes de créées, elles pourront être activées ou désactivées.
Une alerte peut être activée dans le dossier d'un client ou d'un groupe. Voici comment faire:
Allez dans le dossier du client ou du groupe pour lequel vous voulez activer l'alerte.
Allez dans la section "Rapports".
Cliquez sur "Créer".
Activez l'alerte désirée.
⚠️ Les alertes créées seront disponibles pour tous vos clients.
Par contre, elles seront inactives par défaut. Il faudra donc vous rendre dans le dossier du client pour l'activer. |
Exemple :
Vous pouvez créer une alerte qui vous avertira lorsque la motivation de votre client baissera sous la barre des 5/10.
Pour ce faire, choisissez la donnée "Niveau de motivation".
Ensuite, dans la section paramètres, choisissez le symbole “<”.
Par la suite, choisissez Que: “Une valeur fixe”.
De: "5".
⚠️ Choisissez-le "blanc" dans le sélecteur de droite.
Finalement, inscrivez un titre à votre alerte et cliquez sur "Créer".
Complément d'information
Pour voir comment créer une donnée sur mesure, cliquez ici.
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