À quoi sert un groupe?
La création d'un groupe permet de faire des actions sur plusieurs clients à la fois.
Il permet aussi à faire un suivi sur plusieurs clients en même temps.
Voici quelques exemples :
Attribuer un programme à plusieurs clients ayant le même objectif.
Attribuer une séance d'entraînement à plusieurs personnes en même temps.
Envoyer un document à un groupe de clients.
Voir les rapports et comparer les résultats des clients.
Créer une alerte sur plusieurs personnes.
Attribuer un plan alimentaire à plusieurs clients.
Envoyer un message à vos clients.
Créer un challenge.
Faire une annonce.
⚠️ Notez que vous devez avoir les droits d'administrateur afin de créer un groupe. |
Créer le groupe: en étapes
Cliquez sur "Groupes".
Cliquez sur le bouton "+ Créer un groupe" en haut à droite de la page.
Vous devrez y attitrer un titre.
Choisissez la succursale dans laquelle il fera partie (s'il y a lieu).
Attitrez le groupe à un professionnel.
Cliquez sur "créer le groupe".
N.B.: Même s'ils sont ajoutés dans un groupe, les clients gardent leur dossier individuel en plus. |
Confidentialité d'un groupe
Les groupes sont toujours confidentiels. Les membres d'un groupe ne voient pas qui sont les autres membres de ce groupe. Seuls les professionnels ont accès à ces informations.
Ajouter les nouveaux clients
Un client à la fois
Cliquez sur l'onglet "contacts".
Survolez le client que vous souhaitez ajouter à un groupe.
Cliquez sur "Actions".
Cliquez sur "Ajouter à un groupe".
Sélectionnez le groupe voulu et cliquez sur "Ajouter".
Plusieurs clients à la fois
Cliquez sur l'onglet "contacts".
Sélectionnez le menu concis.
Choisissez les clients que vous voulez ajouter au groupe en cliquant sur l'icône ou la photo du client (pas sur leur nom). Un crochet remplacera l'icône et le bouton "Sélectionner une action" apparaîtra dans le haut de l'écran.
Choisissez l'action "ajouter à un groupe", puis le groupe dans lequel vous voulez attribuer ces clients.
💡 Pour sélectionner plusieurs clients en même temps, cliquez sur le carré au-dessus de la liste.
Disponible seulement avec la liste de clients concise. |
Ajouter les nouveaux clients dans le groupe automatiquement
À partir du groupe désiré, cliquez sur "Actions", puis sur "Paramètres".
En sélectionnant la case, tous les nouveaux clients créés iront automatiquement dans le groupe choisi.
Ceci peut être très utile pour gérer des prospects ou attribuer automatiquement des plans d'entraînements de base à vos nouveaux clients.
Comment ajouter un professionnel à un groupe
Cliquez sur l'onglet "Groupes".
Choisissez le groupe dans lequel vous souhaitez ajouter un professionnel.
Cliquez sur "Partager"
Cliquez sur "Ajouter un intervenant".
Inscrivez les premières lettres du nom ou du prénom de la personne que vous souhaitez ajouter en tant qu'intervenant.
On vous demandera si vous souhaitez "Ajouter l'intervenant dans les membres du groupe aussi". Si vous sélectionnez cette option, le professionnel deviendra également intervenant dans le dossier de chacun des clients du groupe individuellement.
Cliquez sur "Ajouter".
⚠️ N.B.: Pour être ajouté comme intervenant à un groupe, le professionnel doit faire partie de la même entreprise (Compte Hexfit) que vous. |
💡 Astuce
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