Qu'est-ce qu'un programme "archivé" ?
Les programmes archivés font partie de ceux dont le client n'a plus accès.
Contrairement aux programmes supprimés, ils demeurent tout de même visibles dans le dossier du client, mais seulement à partir d'un compte professionnel.
Lorsqu'un client est supprimé, ses programmes sont automatiquement archivés.
Archiver, en étapes:
Cliquez sur onglet "Contacts" et choisissez le client.
Allez sur l'onglet "Plans".
Pour archiver un programme "actif", cliquez sur "Voir le programme".
Choisissez l'option "Archiver"
Les programmes archivés se trouvent dans le bas de la page de l'onglet "Plans"
⚠️ Action permanenteUne fois un programme archivé, il ne pourra plus être "désarchivé". Il pourra par contre être cloné. |
Client transféré ou nouvel intervenant
Si l'intervenant ayant créé le programme a été archivé, vous pourrez suivre la procédure précédente et archiver son programme.
Si l'intervenant est toujours actif au dossier du client, le nouvel intervenant ne pourra pas archiver le programme.
⚠️ Un super administrateur peut retirer un intervenant au dossier d'un client dans le cas où il fait partie de son entreprise. Ainsi les autres intervenants pourront "archiver son programme". Pour en savoir plus, cliquez ici.
S'il s'agit plutôt d'un intervenant externe, le client peut nous écrire afin de nous autoriser à le retirer de son dossier.
Programmes de groupe
Si un programme est créé pour un groupe et vous l'archivez dans le dossier du groupe ou d'un membre du groupe, il sera archivé pour tous les membres du groupe.