Archiver
Cliquez sur l'onglet "Contacts".
Choisissez le client désiré.
Cliquez sur le bouton "Actions", puis choisissez "Archiver".
Supprimer ou retirer un client des archives
Une fois le client archivé, il pourra être supprimé ou être remis comme actif.
Cliquez sur l'onglet "Contacts".
Cliquez sur le bouton "Actif" et choisissez l'option "Archivés".
Choisissez le client désiré.
Cliquez sur le bouton "Actions" et cliquez sur l'option souhaitée:
Retirer des archives.
Supprimer.
⚠️ Courriel utilisé
Lors de la suppression du "client", vous supprimez seulement votre lien avec ce client. Son compte continue d'exister. Son adresse courriel sera alors toujours considérée comme utilisée.
Pour libérer son adresse courriel, le client doit écrire à l'un de nos Hexperts.
Autres intervenants
Si vous êtes plusieurs intervenants au dossier du client et que vous l'archivez, seul le lien entre le client et vous sera retiré.
Ce faisant, les autres professionnels au compte le verront comme étant toujours "Actif" de leur côté.
Pour retirer d'autres intervenants au compte du client, il faut passer par la section "intervenants" et les archiver.
Retirer l'accès au client
Lorsque le client est archivé ou supprimé, ce dernier continue à avoir accès à l'application. Seul le lien entre lui et vous est retiré.
Si vous souhaitez retirer l'accès à l'application pour le client, vous pourrez le faire via le bouton "Actions".
💡 Astuce
Ceci peut être fait sans que le client soit archivé ou supprimé.
Ceci peut être pratique dans le cas où le client aurait une dette impayé par exemple. Vous pourrez alors lui remettre l'accès lorsque ses paiements envers vous seront à jour. |
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