Archiver
Cliquez sur l'onglet "Contacts".
Choisissez le client désiré.
Cliquez sur le bouton "Actions", puis choisissez "Archiver".
Supprimer ou retirer un client des archives
Une fois le client archivé, il pourra être supprimé ou être remis comme actif.
Cliquez sur l'onglet "Contacts".
Cliquez sur le bouton "Actif" et choisissez l'option "Archivés".
Choisissez le client désiré.
Cliquez sur le bouton "Actions" et cliquez sur l'option souhaitée:
Retirer des archives.
Supprimer.
⚠️ Courriel utilisé
Lors de la suppression du "client", le compte n'est que désactivé. Son compte continue donc d'exister. Son adresse courriel sera par conséquent toujours considérée comme utilisée.
Pour libérer son adresse courriel, le client doit écrire à l'un de nos Hexperts.
Autres intervenants
Si vous êtes plusieurs intervenants au dossier du client et que vous l'archivez, seul le lien entre le client et vous sera retiré.
Ce faisant, les autres professionnels au compte le verront comme étant toujours "Actif" de leur côté.
Pour retirer d'autres intervenants au compte du client, il faut passer par la section "intervenants" et les archiver.
Conséquences pour le client
Lorsqu'un client est supprimé, ses plans seront archivés. Ce faisant, il n'aura plus accès de son côté.
Du côté professionnel, ils seront marqués comme archivés. Ils pourront donc être clonés pour être réattribué dans le futur.
Retirer l'accès au client
Lorsque le client est archivé ou supprimé, ce dernier continue à avoir accès à l'application. Il pourra ainsi se servir de la messagerie, lire les fichiers, etc.
Si vous souhaitez retirer l'accès à son compte pour un client, vous pourrez le faire via le bouton "Actions".
💡 Astuce
Ceci peut être fait alors que le client est archivé ou non.
Ceci peut être pratique dans le cas où le client aurait une dette impayé par exemple. Vous pourrez alors lui remettre l'accès lorsque ses paiements envers vous seront à jour. |
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