Création d'un objectif principal
Cliquez sur l'onglet "contacts", puis choisissez le client ou le groupe pour lequel vous souhaitez ajouter un objectif.
Cliquez sur l'onglet "Objectif".
Cliquez sur le "+ nouveau".
Choisissez si vous voulez le créer à partir d'un modèle prédéfini ou à partir de zéro.
Entrez les informations (titre, date d'échéance, activité, etc.).
(Optionnel) Vous pourrez par la suite créer des objectifs secondaires.
Pour savoir plus, cliquez ici
Partage de l'objectif avec le client
Le client doit être inclus dans la visibilité afin d'y avoir accès en passant par son compte client.
Visualiser l'objectif du client
Vous pourrez visualiser l'objectif en cours dans l'onglet "Résumé" du client.
La progression s'affichera avec la couleur orangée qui remplira le demi-cercle.
Les sous-objectifs s'afficheront en tant que cercles verts.
Pour voir les objectifs passés ou archivés, allez sur l'onglet "Objectifs".
Création d'un objectif secondaire (sous objectif)
Les objectifs secondaires représentent des buts à court et à moyen terme. Ils peuvent être marqués comme étant faits par votre client, ce qui l'implique encore plus dans sa réussite. |
En étapes:
Cliquez sur l'onglet "Contacts".
Choisissez un client ou un groupe.
Cliquez sur l'onglet "Objectif".
Sélectionnez l'objectif voulu.
Cliquez sur "Éditer" situé en haut à gauche de la page.
⚠️*** Vous devez posséder les droits pour le modifier. Cliquez ici pour en savoir plus. |
6. Cliquez sur le " + ".
7. Choisissez s'il s'agit d'un objectif relié à:
Une donnée.
Un "texte" (Vous pourrez le décrire comme bon vous semble).
💡 Vous pouvez créer autant d'objectifs secondaires que vous le souhaitez. |
Réussite d'un objectif
Pour savoir comment le client peut voir et inscrire ses objectifs secondaires comme réussis, cliquez ici.
Regrouper des données
Le regroupement des données facilitera l'affichage au niveau des graphiques.
Si vous souhaitez par exemple qu'un client réalise une quantité de pas sur une semaine, il faudrait grouper les valeurs comme dans cet exemple:
