En étape:

  1. Cliquez sur l'onglet "Contacts", puis choisissez le client ou le groupe désiré.

  2. Sélectionnez l'onglet "Objectifs".

    • Pour en savoir plus sur la création d'objectifs, cliquez ici.

    ⚠️ Si vous utilisez un nouvel objectif, assurez-vous d'avoir inscrit un titre à l'objectif principal et mis une date d'échéance.

  3. Cliquez sur "planification", puis sur "Créer une planification" au bas de la page.


Configuration de la planification

Ajout d'une ligne ou d'une catégorie

  • Vous pouvez ajouter des lignes et des catégories

    • Cliquez sur le bouton correspondant.

  • Pour modifier ou supprimer un élément unique, cliquez dessus.

  • Pour retirer une ligne ou une catégorie complète, cliquez sur l'icône "corbeille" apparaissant à gauche.


Ajouter une valeur

Une fois les éléments créés, vous pourrez ajouter une description, une valeur et/ou modifier sa couleur en cliquant sur la cellule.

Les valeurs vont remplir les cases selon les autres se trouvant sur la même ligne.

Par exemple, si une cellule a une valeur de 10 et l'autre une valeur de 5, celle de 10 remplira la cellule, tandis que la 5 la remplira de la moitié.


Ajouter des semaines à la planification

Si vous voulez que certaines phases se prolongent après la date d'échéance de l'objectif, cliquez sur l'engrenage.

Vous pouvez aussi ajouter des semaines à la périodisation en modifiant la date d'échéance de votre objectif principal.


Périodisation "modèle"

  • Pour ajouter votre planification comme modèle: Cliquez sur l'étoile.

  • Pour sélectionner une planification modèle: Cliquez sur l'engrenage, puis choisissez celle désirée dans votre liste.


Objectifs principaux et secondaires

Votre objectif principal sera affiché à la fin de votre planification et représenté par un trophée.

Si vous avez créé des objectifs secondaires, ils seront affichés par des points.


Afficher la planification à partir des activités

Il est possible d'afficher la planification à partir des activités du client ou du groupe.

Pour ce faire, cliquez sur "Afficher la planification".

Onglet "Objectifs"

Onglet "Activités"


Complément d'information

  • Pour en savoir plus sur la création d'objectifs principaux, cliquez ici.

  • Pour en savoir davantage sur la création d'objectifs secondaires, cliquez ici.

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