Clients | Aide en ligne de Hexfit

Ajouter un fichier dans la librairie

À partir de la section de stockage en ligne, vous pouvez mettre un fichier dans la librairie et ainsi le copier d'un client à un autre.

Écrit par Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Partager un graphique avec son client

Afin que vos clients soient témoins de leur progression, vous pouvez partager des graphiques sur l'application ou leur envoyer en format PDF

Écrit par Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Fusionner des clients

Lorsqu'il y a plusieurs comptes pour un même client, vous pouvez en faire la fusion afin de retirer les doublons.

Écrit par Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment créer un nouveau client

Le professionnel doit créer le compte pour ses clients. Il doit aussi demander aux clients pour devenir intervenant dans un compte existant.

Écrit par Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Général

Comment importer une liste de clients

Voici la procédure afin d'importer une liste de clients dans Hexfit

Écrit par Mathieu Gagné
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Mon client n'arrive pas à se connecter

Divers éléments peuvent empêcher un client de se connecter, mais la cause est généralement une erreur de courriel ou de mot de passe.

Écrit par Mathieu Gagné
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Voir tous les clients de l'entreprise

Il est possible pour un administrateur de voir tous les clients de son entreprise, même ceux avec qui il n'est pas intervenant.

Écrit par Mathieu Gagné
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Comment faire une action sur plusieurs clients à la fois

Vous pouvez archiver ou ajouter à un groupe plusieurs clients d'un coup. Vous pouvez aussi ajouter plusieurs clients à un intervenant.

Écrit par Mathieu Gagné
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Comment archiver et supprimer un client

Pour supprimer un client, vous devrez d'abord l'archiver. Vous trouverez aussi la procédure pour le retirer des archives.

Écrit par Mathieu Gagné
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Communiquer avec vos clients

Vous trouverez dans cet article différent moyens pour entrer en communication avec vos clients.

Écrit par Mathieu Gagné
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Renvoyer l'invitation à mon client

Lorsque vous créez un compte client et qu'il ne reçoit pas le courriel de bienvenue, il vous est possible de le renvoyer.

Écrit par Mathieu Gagné
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Objectifs

Comment supprimer un objectif

Voici la procédure pour supprimer un objectif

Écrit par Mathieu Gagné
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Programmes

Programmes archivés

Un programme attribué à un client qui devient désuet peut-être archivé au lieu d'être supprimé.

Écrit par Mathieu Gagné
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Attribuer un programme à un client

Un programme attribué à un client sera lié à son compte. Si la visibilité le permet, il pourra donc y avoir accès.

Écrit par Mathieu Gagné
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Interventions

Que sont les interventions

À partir du dossier de vos clients, vous pouvez créer différent type d'interventions: notes, document, évaluation, tâches, RV et facturation

Écrit par Mathieu Gagné
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Comprendre les codes d'intervention

Que sont les codes d'intervention

Écrit par Mathieu Gagné
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Comment épingler une intervention?

Voici la procédure pour épingler une intervention dans le haut de la page

Écrit par Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Demander l'accès au compte client / "Ce courriel est déjà utilisé[...]"

Ce message signifie que le client que vous tentez d'ajouter possède déjà un compte Hexfit. Voici comment rejoindre son dossier.

Écrit par Mathieu Gagné
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