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Clients
Ajouter/modifier/supprimer un client, communiquer avec lui, modifier les objectifs du client
18 articles dans cette collection
Écrit par
Mathieu Gagné
Ajouter un fichier dans la librairie
À partir de la section de stockage en ligne, vous pouvez mettre un fichier dans la librairie et ainsi le copier d'un client à un autre.
Écrit par
Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Partager un graphique avec son client
Afin que vos clients soient témoins de leur progression, vous pouvez partager des graphiques sur l'application ou leur envoyer en format PDF
Écrit par
Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Fusionner des clients
Lorsqu'il y a plusieurs comptes pour un même client, vous pouvez en faire la fusion afin de retirer les doublons.
Écrit par
Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment créer un nouveau client
Le professionnel doit créer le compte pour ses clients. Il doit aussi demander aux clients pour devenir intervenant dans un compte existant.
Écrit par
Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Général
Comment importer une liste de clients
Voici la procédure afin d'importer une liste de clients dans Hexfit
Écrit par
Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Mon client n'arrive pas à se connecter
Divers éléments peuvent empêcher un client de se connecter, mais la cause est généralement une erreur de courriel ou de mot de passe.
Écrit par
Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Voir tous les clients de l'entreprise
Il est possible pour un administrateur de voir tous les clients de son entreprise, même ceux avec qui il n'est pas intervenant.
Écrit par
Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment faire une action sur plusieurs clients à la fois
Vous pouvez archiver ou ajouter à un groupe plusieurs clients d'un coup. Vous pouvez aussi ajouter plusieurs clients à un intervenant.
Écrit par
Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment archiver et supprimer un client
Pour supprimer un client, vous devrez d'abord l'archiver. Vous trouverez aussi la procédure pour le retirer des archives.
Écrit par
Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Communiquer avec vos clients
Vous trouverez dans cet article différent moyens pour entrer en communication avec vos clients.
Écrit par
Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Renvoyer l'invitation à mon client
Lorsque vous créez un compte client et qu'il ne reçoit pas le courriel de bienvenue, il vous est possible de le renvoyer.
Écrit par
Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Objectifs
Comment supprimer un objectif
Voici la procédure pour supprimer un objectif
Écrit par
Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Programmes
Programmes archivés
Un programme attribué à un client qui devient désuet peut-être archivé au lieu d'être supprimé.
Écrit par
Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Attribuer un programme à un client
Un programme attribué à un client sera lié à son compte. Si la visibilité le permet, il pourra donc y avoir accès.
Écrit par
Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Interventions
Que sont les interventions
À partir du dossier de vos clients, vous pouvez créer différent type d'interventions: notes, document, évaluation, tâches, RV et facturation
Écrit par
Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comprendre les codes d'intervention
Que sont les codes d'intervention
Écrit par
Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment épingler une intervention?
Voici la procédure pour épingler une intervention dans le haut de la page
Écrit par
Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Demander l'accès au compte client / "Ce courriel est déjà utilisé[...]"
Ce message signifie que le client que vous tentez d'ajouter possède déjà un compte Hexfit. Voici comment rejoindre son dossier.
Écrit par
Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine