Définition
La fusion de compte implique que deux comptes ne deviendront qu'un seul. Toutes les informations contenues (programmes, notes au dossier, fichier, etc) seront jumelées dans un dossier.
❗ Attention. La fusion de deux comptes est irréversible. |
Préalable
Pour fusionner des clients, vous devez être intervenant dans les deux comptes. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pourrez demander l'accès au compte dans lequel vous n'avez pas accès. Une fois que le client aura approuvé, vous serez intervenant au compte.
Vous trouverez plus d'informations ici.
La fusion, en étapes
Cliquez sur "Contacts".
Choisissez l'un des comptes du client à fusionner.
Cliquez sur "Actions", à gauche de votre nom.
Choisissez l'option "fusionner".
Cliquez sur "Trouver"
Entrez les premières lettres du nom
ou
le no de dossier du client avec qui fusionner.
Sélectionnez le bon dans la liste.
Cliquez à nouveau sur "Fusionner".
Un message s'affichera. Cliquez sur "confirmer".
Courriel
⚠️ L'adresse courriel à l'emplacement "principale" est celle qui permet au client de se connecter à son compte.
Assurez-vous que ce soit la bonne qui soit à cet endroit et que votre client soit au courant.
Message d'erreur
Si vous obtenez ce message, c'est que les deux comptes clients que vous tentez de fusionner possèdent une adresse courriel "principale".
Il vous faudra simplement en effacer une pour que la fusion fonctionne.
⚠️ Assurez-vous que votre cliente connaisse l'adresse qui sera à l'emplacement "principale" car c'est avec celle-ci qu'il pourra se connecter à son compte. |
Compte désactivé
Si votre client obtient un message d'erreur disant que son compte est désactivé, c'est qu'il tente d'utiliser l'adresse d'un des comptes fusionné. Contactez un Hexpert en passant par la messagerie afin de corriger la situation.
Votre client peut aussi nous écrire par courriel via [email protected].
Modifier les informations du client
La plupart des informations peuvent être modifiées pour courriel, téléphone, date de naissance, adresse), cliquez ici.