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Modifier les informations associées au compte d'un client
Cliquez sur l'onglet "contacts" et sélectionnez le client pour qui vous souhaitez modifier les informations.
Sur l'onglet ''Résumé'', descendez votre page jusqu'aux informations générales.
Cliquez sur modifier.
Fuseau horaire💡 C'est aussi à partir d'ici que vous pourrez modifier le fuseau horaire du client.
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Modifier le nom ou le numéro de dossier du client
Cliquez sur l'icône se trouvant à droite du numéro de dossier.
Un menu vous permettant de changer les informations s'ouvrira.
Vous n'aurez alors qu'à sauvegarder.
⚠️ Chaque numéro de dossier est unique.
Même si le client est supprimé, le numéro de dossier ne pourra pas être réutilisé. |
Visibilité pour le client
Le dossier client n'est visible qu'à partir d'un compte professionnel.
De son côté, le client ne verra que:
Sa photo profil
Son nom
Son courriel
Sa date de naissance
Sa langue
Son système unitaire
Courriel
Pour que le client puisse se connecter à son compte, le courriel utilisé doit être attribué à «principal». Le courriel secondaire ne sert qu'à lui écrire sous une autre adresse.
Si un identifiant est à l'emplacement principal, c'est l'identifiant (et non le courriel) qu'il doit utiliser pour se connecter à son compte.
Si vous ajoutez un courriel après avoir créé le compte, vous pourrez "Renvoyer l'invitation" afin de permettre à votre client de créer son mot de passe et d'accéder à son compte. |
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