Notez bienLa création d'un compte client doit toujours être faite à partir d'un compte professionnel.
Vous trouverez la procédure à suivre en lisant cet article. |
En quelques secondes… (version vidéo)
Ajouter un client
Cliquez sur l'onglet "Contacts".
Cliquez sur "+Créer " en haut à droite de la page.
Vous pouvez ensuite saisir l'adresse courriel de ce client, puis son prénom et son nom.
💡 Une fois le compte créé, un e-mail sera envoyé au client pour l'inviter à accéder à son compte Hexfit. |
Courriels
Pour se connecter à leur compte, les utilisateurs Hexfit doivent utiliser une adresse courriel ou un nom d'utilisateur. Chaque compte (client ou professionnel) doit être associé à une adresse e-mail distincte.
Dans cet exemple, le client peut utiliser soit l'adresse e-mail [email protected], soit son nom d'utilisateur Julie_example pour se connecter à son compte.
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Dans ce compte, le client doit utiliser le nom d'utilisateur pour se connecter. L'adresse e-mail est associée à un autre compte.
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Déjà utilisé pour un utilisateur de Hexfit
Si vous obtenez ce message, c'est que le courriel est déjà relié à un compte existant. Cliquez ici pour voir la procédure à suivre.
Compte professionnel
Si vous obtenez ce message, c'est généralement que votre client s'est créé un compte comme professionnel ou en a possédé un dans le passé.
Cliquez ici pour voir la procédure à suivre si vous obtenez ce message.
Mon client n'a pas d'adresse courriel
Cliquez sur "Mon client n'a pas d'adresse courriel". Dans ce cas, le client ne pourra pas avoir accès à son compte.
Vous pouvez toujours ajouter une adresse courriel après avoir créé le compte. Cliquez ici pour en savoir plus.
Attribution à un autre employé ou succursale
Si vous avez un profil d'administrateur, vous pouvez attribuer le client à un autre employé. Il sera alors intervenant à son compte.
Vous pourrez aussi choisir la succursale du client si vous en possédez plus d'une.
Complément d'information
Pour importer une liste de client, cliquez ici.
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