💡 Qu'est-ce que le partage de dossier?
En tant qu'utilisateur professionnel de Hexfit, vous pouvez être intervenant dans le dossier de plusieurs clients, mais les clients peuvent aussi avoir plusieurs professionnels à leur dossier.
Pour comprendre l'utilité de partager des comptes clients, cliquez ici. |
Demande pour devenir intervenant dans le dossier d'un client possédant déjà un compte Hexfit.
Entrez le courriel du client.
Vous obtiendrez ce message:
Vous aurez alors trois choix:
1- Envoyer une demande d'accès à mon client
Le client recevra une demande d'approbation par courriel et via la messagerie, dans l'application mobile. 📌
2- Créer un nouveau compte ⚠️
Un nouveau compte sera créé.
Ce compte sera lié à un "identifiant".
Le courriel du client ira à l'emplacement "secondaire".
(Il ne pourra pas utiliser son courriel pour se connecter à son nouveau compte).
Un courriel lui sera envoyé pour lui permettre de se connecter à son nouveau compte en utilisant son identifiant.
3- Envoyer une demande + Créer un compte temporaire
Une demande d'accès sera envoyée au client par courriel et par son compte dans l'application mobile.
Un nouveau compte sera créé en plus. 📌📌
📌 Vous devrez attendre l'approbation du client pour accéder à son compte.
⚠️ Comme il s'agit d'un nouveau compte, vous n'aurez pas d'historique pour ce client.
📌📌 Une fois la demande approuvée par le client, vous pourrez fusionner les deux comptes (le temporaire et l'ancien compte). |
Client - Approuver la demande du professionnel
Si vous avez choisi l'option 1 ou l'option 3, votre client recevra une demande d'approbation qu'il devra accepter.
La demande sera disponible à partir de la messagerie de l'application mobile, ainsi que par courriel.
Il devra y répondre par l'une ou l'autre des méthodes (app ou courriel).
Trouvez la procédure complète en cliquant sur ce lien.
Retirer un professionnel au compte client
S'il s'agit de quelqu'un de votre entreprise, vous pourrez retirer l'intervenant en l'archivant.
Cliquez alors sur l'engrenage pour accéder au menu.
S'il s'agit d'un intervenant externe, la demande devra provenir du client.
Pour ce faire, il peut contacter le support de Hexfit par courriel.
Complément d'information
Si vous obtenez un message comme quoi le courriel est utilisé par un professionnel, cliquez ici.
Fusionner des comptes clients:
Pour en savoir plus sur la fusion de clients, cliquez ici.
Qu'est-ce que le partage de dossiers clients?
Pour comprendre l'utilité de transférer des comptes clients, cliquez ici.
💡 Astuce
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