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À qui puis-je partager le dossier d'un client?
À qui puis-je partager le dossier d'un client?

L'aspect interprofessionnel de Hexfit vous permet de partager le dossier d'un client avec des collègues! De la même entreprise, ou pas!

Mathieu Gagné avatar
Écrit par Mathieu Gagné
Mis à jour hier

Plusieurs intervenants peuvent travailler sur le dossier d'un même client. Les intervenants peuvent être des employés de votre entreprise (collègues), ils peuvent aussi être des utilisateurs de Hexfit qui sont hors de votre entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont un compte indépendant (professionnels externes).


Que peuvent-ils voir? 👀

La visibilité des éléments présents dans le dossier d'un client dépendent du niveau de visibilité qui leur est accordé. Pour en savoir plus, cliquez ici.


Procédure

  1. Cliquez sur la section "Contacts".

  2. Allez sur l'onglet "Clients".

  3. Choisissez le client voulu.

  4. Cliquez sur l'engrenage situé à gauche du bouton actions.

  5. Choisissez d'ajouter un collègue ou un professionnel externe.


Ajouter un collègue de votre entreprise

  • Entrez les premières lettres du nom de la personne à ajouter.

  • Lorsque le nom complet s'affichera, cliquez simplement dessus.

  • Cliquez sur ajouter.

  • ⚠️ La personne choisie deviendra automatiquement intervenante au dossier. Aucune action ne sera nécessaire de sa part.

💡 Si vous avez plusieurs clients à ajouter à un intervenant de votre entreprise, nous conseillons plutôt d'utiliser cette démarche.


Ajouter un professionnel externe

  • Entrez le courriel de la personne à ajouter et cochez la case après avoir lu l'avertissement.

  • Le professionnel à qui vous avez envoyé l'invitation recevra un courriel pour l'avertir.

  • Il devra approuver l'invitation à partir de la notification reçue dans son tableau de bord.

⚠️ Les notifications sont en ordre chronologique (de la plus ancienne à la plus récente). Assurez-vous d'archiver les notifications inutiles pour vous aider à retrouver celle recherchée plus facilement.


Joindre le dossier d'un client

En tant qu'administrateur, vous avez accès aux clients de l'entreprise. Pour les voir, vous devez choisir le filtre "Tous les clients".

Une fois le client choisi, vous pourrez simplement "Joindre" son dossier.


Archiver ou supprimer un intervenant

  • Pour en apprendre davantage sur la façon d'archiver ou de supprimer les intervenants, cliquez ici.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?