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Faire une action sur plusieurs clients à la fois

Vous pouvez archiver ou ajouter à un groupe plusieurs clients d'un coup. Vous pouvez aussi ajouter plusieurs clients à un intervenant.

Écrit par Mathieu Gagné

En étapes:

  1. Cliquez sur l'onglet "Contacts".

  2. Choisissez la liste simplifiée de clients.

  3. Cliquez sur la photo de chaque client pour les sélectionner spécifiquement.***

  4. "Sélectionner une action" et choisissez l'option désirée.

  5. Cliquez sur "Go".

  6. Confirmez.

*** Pour choisir plusieurs clients à la fois, cliquez sur le carré.


Plus de détails sur les différentes actions possibles:


Ajouter ou retirer des clients d'un groupe

Le query builder permet d'ajouter ou de retirer des clients qui seront sélectionnés selon des critères que vous aurez définis.

Vous trouverez plus d'informations dans cet article.

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