Archiver
Cliquez sur l'onglet "Contacts".
Choisissez le client désiré.
Cliquez sur le bouton "Actions", puis choisissez "Archiver".
⚠️ Les clients archivés comptent aussi dans le total pour les abonnements avec une limite de client.
Il faut les supprimer pour les retirer de la liste. |
Supprimer ou retirer un client des archives
Une fois le client archivé, il pourra être supprimé ou être remis comme actif.
Cliquez sur l'onglet "Contacts".
Cliquez sur le bouton "Actif" et choisissez l'option "Archivés".
Choisissez le client désiré.
Cliquez sur le bouton "Actions" et cliquez sur l'option souhaitée:
Retirer des archives.
Supprimer.
⚠️ Courriel utilisé
Lors de la suppression du "client", le compte n'est que désactivé. Son compte continue donc d'exister. Son adresse courriel sera par conséquent toujours considérée comme utilisée.
Pour libérer son adresse courriel, le client doit écrire à l'un de nos Hexperts.
Autres intervenants
Si vous êtes plusieurs intervenants au dossier du client et que vous l'archivez, seul le lien entre le client et vous sera retiré.
Ce faisant, les autres professionnels au compte le verront comme étant toujours "Actif" de leur côté.
Pour retirer d'autres intervenants au compte du client, il faut passer par la section "intervenants" et les archiver.
Retirer l'accès au client
Lorsque le client est archivé ou supprimé, ce dernier continue à avoir accès à l'application. Il pourra ainsi se servir de la messagerie, lire les fichiers, etc.
Si vous souhaitez retirer l'accès à son compte pour un client, vous pourrez le faire via le bouton "Actions".
💡 Astuce
Ceci peut être fait alors que le client est archivé ou non.
Ceci peut être pratique dans le cas où le client aurait une dette impayée par exemple. Vous pourrez ensuite lui remettre l'accès lorsque ses paiements envers vous seront à jour. |
 |  |
Conséquences
Client archivé: Rien ne change de son côté.
Il garde accès à l'application et à ses programmes.
Abonnement avec une limite de clients: Il continue de compter dans le total.
Client supprimé: Ses plans sont archivés.
Ce faisant, le client n'y aura plus accès de son côté.
Du côté professionnel, ils se retrouveront dans la section "archivé" et pourront être clonés afin d'être réattribué dans le futur.
Abonnement avec une limite de clients: Vous allez libérer une place.
Retrait de l'accès
Le client perdra alors l'accès total à son compte.
Abonnement avec une limite de clients: Il reste dans votre liste de client. Il compte toujours dans le total.