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Voir tous les clients de l'entreprise

Il est possible pour un administrateur de voir tous les clients de son entreprise, même ceux avec qui il n'est pas intervenant.

Mathieu Gagné avatar
Écrit par Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus de 2 semaines

En étapes

  1. Cliquez sur la section "Contacts".

  2. Cliquez sur le bouton "Mes clients".

  3. Sélectionnez le filtre "Tous les clients".

  4. Vous pouvez aussi choisir "Toutes les succursales" ou une spécifique.


La liste passera du mode détaillé au mode simplifié. De plus, les outils de tri apparaissant au-dessus de la sélection de clients seront modifiés.


💡 Astuce

Si vous ne faites pas partie des intervenants, vous pourrez "Joindre" le dossier.

Ceci vous permettra de faire des actions au compte. Autrement, vous serez en lecture seulement sur ce dossier.


Complément d'information

  • Pour voir les intervenants au compte d'un client, cliquez ici.

  • Pour envoyer un message à tous vos clients, cliquez ici.

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