En étapes
Cliquez sur la section "Contacts".
Cliquez sur le bouton "Mes clients".
Sélectionnez le filtre "Tous les clients".
Vous pouvez aussi choisir "Toutes les succursales" ou une spécifique.
La liste passera du mode détaillé au mode simplifié. De plus, les outils de tri apparaissant au-dessus de la sélection de clients seront modifiés.
Ce qui peut être vu dépend du profil
Super administrateur:
Il peut accéder aux dossiers de tous les clients de l'entreprise.
Administrateur de succursale:
Il a les mêmes autorisations que le super administrateur, mais uniquement pour la ou les succursales dans lesquelles il est attitré.
Gestionnaire:
Il peut accéder aux dossiers de tous les clients de sa succursale.
Pour en savoir plus sur les profils et les accès, cliquez ici.
💡 Astuce
Si vous ne faites pas partie des intervenants, vous pourrez "Joindre" le dossier.
Ceci vous permettra de faire des actions au compte. Autrement, vous serez en lecture seulement sur ce dossier.
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Complément d'information
Pour voir les intervenants au compte d'un client, cliquez ici.