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Transférer les informations d'un compte professionnel

Les comptes professionnels sont liés à l'entreprise dans laquelle ils ont été créés. Il reste possible de transférer certaines informations.

Mathieu Gagné avatar
Écrit par Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus de 3 semaines

Les comptes professionnels ne peuvent pas être transférés ou fusionnés dans une autre entreprise. Ils sont donc liés à l'entreprise dans laquelle ils ont été créés.

Il reste par contre possible de partager des clients d'un professionnel à un autre. Ce faisant, toutes les informations qui lui sont reliées suivront :

  • Notes professionnelles 

  • Programmes d'entraînement 

  • Plans alimentaires 

  • Fichiers

  • Etc


En étapes

1- Transfert d'informations

Il est recommandé d'utiliser un compte client vous appartenant y d'y inclure tous les éléments que vous souhaitez transférer à votre nouveau compte professionnel.

(Attribuez-lui tous vos programmes et vos plans alimentaires à transférer, etc.)

⚠️ Assurez-vous que la visibilité des éléments inclue "Tout le monde", sans quoi, vous risquez de ne pas pouvoir y accéder à partir de l'autre compte.

Programmes modèles

Les programmes modèles peuvent aussi être transférés. Ils doivent simplement être clonés et attribués à un client.

À partir du deuxième compte, vous pourriez les remettre comme modèle en les clonant.


2- Transférez les clients à votre nouveau compte

Il est possible d'inviter un autre professionnel à devenir intervenant au compte d'un client. Si vous suivez cette procédure avec votre nouveau compte, le client sera accessible à partir des deux professionnels (ancien et nouveau compte).

Dans ce cas, il s'agit d'un intervenant externe. Cliquez ici pour voir la procédure.


3- Récupération des informations à partir de l'autre compte

Une fois que vous aurez accès au client à partir de votre deuxième compte professionnel, vous pourrez accéder aux informations.

Pour les programmes d'entraînement et les plans alimentaires, vous pourrez les cloner à partir de l'onglet "plans".

Ils seront ensuite disponibles à partir de votre section "Exercices" ou "Nutrition" selon le type de plan.


Complément d'information

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