¿Para qué sirve un grupo?
La creación de un grupo permite realizar acciones en varios clientes a la vez.
También permite realizar un seguimiento de varios clientes al mismo tiempo.
Estos son algunos ejemplos:
Asignar una sesión de entrenamiento a varias personas al mismo tiempo.
Enviar un documento a un grupo de clientes.
Ver los reportes y comparar los resultados de los clientes.
Crear una alerta para varias personas.
Asignar un plan alimenticio a varios clientes.
Enviar un mensaje a tus clientes.
Crear un reto.
Hacer un anuncio.
⚠️ Ten en cuenta que debes tener derechos de administrador para crear un grupo. |
Crear el grupo
Haz clic en «Grupos».
Haz clic en el botón «+ Crear un grupo» en la parte superior derecha de la página.
Deberás asignarle un título.
Elige la sucursal a la que pertenecerá (si procede).
Asigna el grupo a un profesional.
Haz clic en «crear el grupo».
💡 Nota: Aunque se añadan a un grupo, los clientes conservan su expediente individual. |
Confidencialidad de un grupo
Los grupos son siempre confidenciales. Los miembros de un grupo no pueden ver quiénes son los demás miembros del grupo. Solo los profesionales tienen acceso a esta información.
Añadir nuevos clientes
Un cliente cada vez
Haga clic en la pestaña «Contactos».
Pase el cursor por encima del cliente que desea añadir a un grupo.
Haga clic en «Acciones».
Haga clic en «Agregar a un grupo».
Seleccione el grupo deseado y haga clic en «Agregar».
Varios clientes a la vez
Haga clic en la pestaña «Contactos».
Seleccione el menú conciso.
Elige los clientes que deseas añadir al grupo haciendo clic en el icono o la foto del cliente (no en su nombre). El icono se sustituirá por una marca de verificación y aparecerá el botón «Seleccionar una acción» en la parte superior de la pantalla.
Elige la acción «Agregar a un grupo» y, a continuación, el grupo al que deseas asignar estos clientes.
💡 Para seleccionar varios clientes a la vez, haz clic en el cuadrado situado encima de la lista.
Solo disponible con la lista de clientes concisa. |
Añadir nuevos clientes al grupo automáticamente
Desde el grupo deseado, haz clic en «Acciones» y, a continuación, en «Configuración».
Al seleccionar la casilla, todos los nuevos clientes creados se añadirán automáticamente al grupo seleccionado.
Esto puede ser muy útil para gestionar clientes potenciales o asignar automáticamente planes de entrenamiento básicos a tus nuevos clientes.
Cómo añadir un profesional a un grupo
Haz clic en la pestaña «Grupos».
Elige el grupo al que deseas añadir un profesional.
Haga clic en la sección «Compartir»
Haga clic en «Agregar un profesional».
Escriba las primeras letras del nombre o apellido de la persona que desea añadir como profesional.
Se te preguntará si deseas «Agregar interventor a los miembros del grupo». Si seleccionas esta opción, el profesional también se convertirá en profesional en el expediente de cada uno de los clientes del grupo de forma individual.
Haz clic en «Agregar».
⚠️ Nota: Para ser añadido como profesional a un grupo, el profesional debe pertenecer a la misma empresa (cuenta Hexfit) que tú. |