❓ ¿Sabías qué? ❓Cada dato introducido en el software tendrá por defecto un gráfico que representa su historial. Para verlo, vaya a la pestaña “Resumen” de la sección “Datos”.
 |
Puede utilizar la pestaña “Reportes” para crear gráficos más detallados y comparar datos entre sí o con distintos clientes. |
Tableros, gráficos y datos
Tableros
Un tablero contiene uno o varios gráficos. Una vez creada, puede seleccionarse o modificarse desde cualquier carpeta de cliente o grupo.
De este modo, se mostrarán todos los gráficos que contenga, pero con los datos correspondientes al cliente/grupo seleccionado.
Creación de un tablero
Haga clic en la pestaña «Contactos».
Seleccione el cliente o grupo para el que desea crear un tablero*.
Haga clic en la pestaña «Informes».
Haga clic en «+ Crear un tablero».
Aparecerá una nueva ventana que le permitirá dar un nombre de tablero, añadir palabras clave y determinar su nivel de visibilidad.
Una vez creada el tablero, puede añadirle gráficos.
*El tablero también será visible desde las carpetas de otros clientes, pero los datos contenidos en los gráficos serán los de la carpeta del cliente en la que se encuentre. |
Modificar o eliminar un tablero
Primero, haga clic en «Editar».
Entonces tendrá la opción de borrarla o añadirle gráficos.
⚠️ Visibilidad Solo el creador de tablero puede modificarla o eliminarla. Por lo tanto, si otra persona de la empresa ha creado un tablero y ha incluido a la empresa en su visibilidad, tendrás que ponerte en contacto con ella para modificarla. |
Dónde encontrar los tableros.
Los tableros aparecerán en la lista desplegable de la parte superior derecha de su página. Esto te permitirá pasar de un tablero a otra para visualizar los gráficos específicos de ese tablero.
💡 Utiliza la estrella para elegir qué tablero quieres que aparezca por defecto para este cliente o grupo. |
Palabras clave
Estas palabras clave se utilizarán para mostrar automáticamente el gráfico que mejor se adapte al objetivo del cliente.
Por ejemplo, si las palabras clave son «perder» y «peso», el tablero se mostrará automáticamente cuando un cliente tenga como objetivo «Perder 10 kilos» o «Pérdida de peso».
Añadir gráficos a un tablero
Elija un tablero existente* o cree una nueva.
Haga clic en «Editar» si ha seleccionado un gráfico existente.
Haga clic en la opción «Añadir un gráfico».
Se abrirá una ventana con todos los gráficos disponibles por defecto. Navegue por las distintas categorías de la lista de la izquierda y elija el gráfico que desea mostrar en el tablero.
Orden y tamaño de los gráficos
Haga clic en «Editar» si ha seleccionado un gráfico existente.
Una vez que haya añadido los gráficos o tablero, puede «arrastrarlos y soltarlos» en la ubicación deseada.
También puede cambiar el tamaño de los gráficos moviendo el indicador que aparece en la parte inferior derecha de cada gráfico.
Compartir un gráfico o datos con su cliente
Compartir datos
Puede compartir el acceso a los datos con sus clientes.
Como los datos crean automáticamente un gráfico que muestra su historial, esta es una forma sencilla de hacerlos visibles para el cliente.
Para saber más sobre cómo compartir datos, haga clic aquí.
Esto hace que la creación y compartición de gráficos a medida sea especialmente útil para:
Gráficos que comparan varios datos o gráficos personalizados.
Gráficos para periodos específicos.
Compartir un gráfico
Los gráficos de la sección «Informes» también pueden compartirse con sus clientes.
Para ello, haga clic en «Acciones» en la parte superior derecha del gráfico y elija la opción deseada:
Compartir con el cliente: Comparte el gráfico con tu cliente a través de la aplicación móvil.
Imagen: Descargar el gráfico en formato .PNG
Funciones avanzadas
Crear un gráfico personalizado
Los gráficos te permiten visualizar los datos de un periodo concreto.
Crear gráficos personalizados le permitirá:
Visualizar datos que no están en las opciones por defecto.
Comparar varios datos en el mismo gráfico.
Comparar datos a lo largo del tiempo.
Comparar elementos específicos (por ejemplo, una actividad concreta).
Y mucho más.
En pasos:
Cree un nuevo tablero o elija una ya existente en la que desee añadir un gráfico.
Haga clic en «Editar» y, a continuación, en «+ Añadir un gráfico».
Se abrirá una ventana con todos los gráficos disponibles.
Para crear un gráfico personalizado, haga clic en «Crear un gráfico personalizado».
A continuación, deberá seguir 4 pasos:
Paso 1: Introduce el título del gráfico y elige uno o varios elementos de datos.
💡 Puedes hacer clic varias veces en un dato para comparar de una semana a otra o para utilizar determinados filtros. |
Paso 2: Elige el tipo de gráfico que deseas.
Paso 3: Si quieres agrupar los datos de alguna manera, puedes hacerlo aquí.
Paso 4: Puedes personalizar el gráfico (cambiar el título de los datos, poner diferentes colores o estilos en las líneas, etc.).
Comparar datos de varios clientes
Dentro de un grupo, puede comparar los datos de uno o varios clientes a la vez.
Puede hacer clic en la foto de cada persona para seleccionarla individualmente.
También puede hacer clic en «Comparar todos» para seleccionar a todos.
Ejemplo de gráfico
Puede filtrar los gráficos para ver cuánto tarda un cliente en completar determinadas actividades.
Para ello, seleccione «filtrar datos relacionados con un tipo de evento».
Si marca la casilla, solo verá los resultados de los eventos completados por el cliente. De lo contrario, también verá los resultados de las actividades planificadas por el profesional (pero no completadas por el cliente). |
Asistencia
Existen casi infinitas combinaciones de datos que se pueden comparar. Si no encuentra lo que busca, no dude en pedir ayuda a uno de nuestros Hexperts.