En etapas
Haz clic en la pestaña “contactos”.
Elige el cliente que quieras.
Ve a la pestaña “Reportes”.
En la parte superior, haga clic en el signo “+ Crear”.
Elija el dato sobre el que desea recibir la alerta.
Elija los parámetros de la alerta.
Introduzca el título y haga clic en “Crear”.
Activar una alerta
Si ya tiene alertas creadas, estas se pueden activar o desactivar.
Una alerta se puede activar en la carpeta de un cliente o de un grupo. A continuación le indicamos cómo hacerlo:
Vaya a la carpeta del cliente o del grupo para el que desea activar la alerta.
Vaya a la sección «Informes».
Haga clic en «Crear».
Active la alerta deseada.
⚠️ Las alertas que cree estarán disponibles para todos sus clientes.
Sin embargo, estarán inactivas por defecto. Por lo tanto, tendrá que ir a la ficha del cliente para activarla. |
Ejemplo:
Puede crear una alerta que le avise cuando la motivación de su cliente baje de 5/10.
Para ello, seleccione “Nivel de motivación”.
A continuación, en la sección de parámetros, seleccione el símbolo “<”.
A continuación, seleccione Que: “Un valor fijo”.
A partir de: “5”.
⚠️ Elija “blanco” en el selector de la derecha.
Por último, introduzca un título para su alerta y haga clic en “Crear”.
Información adicional
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