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Facturación - Cómo facturar a sus clientes
Facturación - Cómo facturar a sus clientes

Cómo enviar una factura a tus clientes.

Mathieu Gagné avatar
Escrito por Mathieu Gagné
Actualizado hace más de una semana


Prólogo

Tenga en cuenta que solo puede realizar el paso 1, el paso 2, el paso 3 o una combinación de varios de ellos.

El paso 4 es obligatorio.


Paso 1: Añadir intervenciones a la factura

Las tareas pueden añadirse manual o automáticamente:

  • Mediante la creación de una tarea de tipo nota;

  • Creando una cita;

  • Mediante la creación de una actividad utilizando un evento de plantilla.

⚠️ En todos estos casos, deberá utilizar un código de tarea facturable.

Para obtener más información sobre la automatización, haga clic aquí.


Paso 2: Acreditar códigos de intervención imputables

  1. Introduzca la cantidad necesaria;

  2. Haga clic en “Añadir”.


Paso 3: Añadir un artículo a la factura

  1. Introduzca el nombre deseado;

  2. Introduzca la cantidad deseada;

  3. Introduzca el precio unitario***;

  4. Haga clic en “Añadir”.

⚠️ ***Tenga en cuenta que si introduce un precio unitario negativo, su cliente recibirá un crédito (por ejemplo, el reembolso de una sesión no utilizada o un descuento).


Paso 4: Impuestos

  • Elija el número de impuestos que desea aplicar.

  • También puede elegir no aplicar ningún impuesto si lo desea.


Información adicional

Tras estos pasos, se enviará una factura al cliente por correo electrónico. El cliente podrá entonces pagar su saldo.

  • Para ver cómo un cliente puede pagar una factura enviada por usted, haga clic aquí.

  • Para conocer los pasos previos a la facturación, pulse aquí.

  • Para conocer las definiciones básicas de facturación, haga clic aquí.

  • Para ver cómo crear un paquete de sesiones “prepago”, haga clic aquí.

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