Crear un objetivo principal
Haga clic en la pestaña «Contactos» y seleccione el cliente o grupo.
Haga clic en la pestaña «Objetivo».
Haga clic en «+ Nuevo».
Elija si desea crearlo a partir de una plantilla predefinida o desde cero.
Introduzca la información (título, fecha de vencimiento, actividad, etc.).
(Opcional) A continuación, puede crear objetivos secundarios.
Para más información, haga clic aquí
Compartir el objetivo con el cliente
El cliente debe estar incluido en la visibilidad para poder acceder a ella a través de su cuenta de cliente.
Ver el objetivo del cliente
Puede visualizar el objetivo actual en la pestaña «Resumen» del cliente.
El progreso se mostrará en naranja, rellenando el semicírculo.
Los subobjetivos se mostrarán como círculos verdes.
Para ver los objetivos anteriores o archivados, vaya a la pestaña «Objetivos».
Crear un objetivo secundario (subobjetivo)
Los objetivos secundarios representan metas a corto y medio plazo. Pueden ser marcados como realizados por su cliente, lo que hace que se implique aún más en su éxito. |
Por pasos:
Haga clic en la pestaña «Contactos».
Elija un cliente o un grupo.
Haga clic en la pestaña «Objetivo».
Seleccione el objetivo deseado.
Haga clic en «Editar» en la parte superior izquierda de la página.
⚠️*** Debe tener derechos para modificarlo. Haga clic aquí para obtener más información. |
6. Haz clic en el signo « + ».
7. Elija si se trata de un objetivo relacionado con:
Un «texto» (Puede describirlo como desee).
💡 Puedes crear tantos objetivos secundarios como quieras. |
Éxito de un objetivo
Para saber cómo los clientes pueden ver y registrar sus objetivos secundarios como exitosos, haga clic aquí.
Agrupar los datos
Agrupar datos facilitará su visualización en gráficos.
Si, por ejemplo, desea que un cliente alcance un determinado número de pasos a lo largo de una semana, deberá agrupar los valores como en este ejemplo:
