Crear un documento
⚠️ Tenga en cuenta que para crear documentos debe tener estatus de administrador en su cuenta. |
En pasos:
Vaya a “Administración”;
Seleccione la pestaña “Documentos”;
Haga clic en “+ Crear un documento” en la parte superior derecha de la página.
Paso 1 - Configuración
Código de intervención
⚠️ Tenga en cuenta que si elige un código de servicio facturable, se facturará a su cliente cuando rellene este documento.
Nivel de visibilidad
Puede elegir quién podrá ver y cumplimentar el documento, así como su informe si procede.
Etapa 2 - Creación del documento
Durante la creación, puede encontrar una herramienta de creación de documentos en la parte superior de la página que ofrece la máxima flexibilidad. Así, podrá gestionar la visualización y el formato, y añadir tablas e imágenes de forma muy similar a como lo hace en el paquete MS Office.
Haz clic en la tabla y aparecerá “Añadir” a la derecha.
Puede insertar tres tipos de elementos en el documento:
Módulos;
Datos;
Campos.
Estos elementos se describen a continuación.
Tabla
Para insertar elementos, es más fácil crear primero una tabla. Esta puede modificarse a continuación del mismo modo que en Excel. Para ello, vaya a la pestaña “Tabla” y elija el formato deseado.
Para combinar celdas
Seleccione las celdas que desee;
Haga clic en los botones “Table”, “Cell” y “Merge Cells”.
También puede añadir filas (horizontales) o columnas (verticales) haciendo clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, en Fila o Columna.
A continuación, elija dónde insertarla, si antes o después de las celdas seleccionadas.
En estas celdas puede escribir o añadir elementos como módulos, datos o campos.
N.B.: Necesita un elemento en la tabla para que el cliente pueda rellenarla (Módulos, datos o campos).
Campos
Esta sección le permite añadir componentes personalizados al documento.
Por ejemplo, puede añadir:
Campos para escribir texto;
Secciones para introducir solo números;
Casillas de verificación, etc.
Una vez añadido el elemento, personalice su nombre haciendo clic en la zona alfanumérica.
Datos
Esta sección le permite añadir cualquier dato del programa a su documento, ¡incluso datos creados por usted mismo!
Una vez añadidos, también debe elegir la unidad de medida en la que se guardarán los datos. Estos datos se guardarán directamente en la ficha del cliente una vez finalizado el documento.
Si desea que el valor de un dato aparezca por defecto en el documento, haga clic en “Mostrar el valor por defecto del fichero”. Puede modificar el tamaño del elemento para introducir texto.
Módulos
Esta sección contiene tableros de dibujo, así como una serie de pruebas físicas y evaluaciones que ya están integradas en el software.
Haga clic en la prueba física que desee añadir al documento. A continuación, verá los distintos datos que deben introducirse al completar el documento.
Los campos en gris oscuro son los que se calcularán y clasificarán automáticamente en función de los resultados introducidos.