Integración por un Hexpert

Si lo prefiere, también ofrecemos un servicio de integración de documentos.

Aquí encontrará más información.

Crear un documento

⚠️ Tenga en cuenta que debe tener el estatus de superadministrador de su cuenta para crear documentos.

También se necesita un plan que le dé acceso.

En pasos:

Vaya a “Administración”.
Seleccione la pestaña “Documentos”.
Haga clic en “+ Crear un documento”.

Clonar, modificar o eliminar un documento

Para modificar o hacer una copia (clon) de un documento, haga clic en «Acciones» y seleccione la opción deseada.

Para eliminar un documento, simplemente haga clic en el botón «papelera».

⚠️ ¡Atención, Esta acción es permanente!

Paso 1 - Configuración

Haga clic aquí para obtener más información

1. Título

Introduzca un título para su documento.

2. Categoría

La categoría facilita la clasificación. Los documentos se agruparán en la categoría seleccionada en la administración y en las intervenciones de tipo documento.

3. Sucursal

Si tiene varias sucursales, puede elegir en cuál estará disponible el documento.

4. Código de intervención

Los códigos de intervención sirven para realizar un seguimiento una vez que se ha completado un documento del expediente.

⚠️ ¡Atención! Si elige uno que sea «de pago», se le facturará a su cliente cada vez que se envíe el documento.

5. Rellenar por el cliente

Si el documento solo debe ser rellenado por un profesional, no marque esta casilla. De lo contrario, podrá enviarse para que lo rellene el cliente.

6. Visibilidad por parte del cliente

Si desea que su cliente pueda ver el documento una vez rellenado, marque esta casilla.

7. Visibilidad del documento por parte de otros profesionales

Si no desea que otros profesionales puedan ver el documento, no marque esta casilla.

8. Visibilidad del documento por parte de determinados profesionales seleccionados

Haga clic en «más opciones» para ver opciones adicionales.

9. Visibilidad de la versión completada del documento

Al hacer clic en «más opciones», se abrirá un nuevo menú que le permitirá elegir el nivel de visibilidad de la versión completada del documento.

10. Quién podrá completar el documento

Elija quién tendrá derechos para completar el documento. Haga clic en «más opciones» para abrir el menú.

Etapa 2 - Creación del documento

⚠️ La creación de documentos debe realizarse desde un ordenador. Las versiones móviles (teléfono o tableta) no son compatibles por el momento.

Tenga en cuenta que si recibe este mensaje en un ordenador, bastará con alejar el zoom para solucionar el problema.

Barra de herramientas

Al crear un documento, encontrará en la parte superior de la página una barra de herramientas que le ofrece la máxima flexibilidad. Gracias a ella, podrá:

Gestionar la visualización y el formato.
Gestionar el diseño.
Añadir tablas.
Añadir imágenes.

Tabla

Para insertar elementos, es más fácil crear primero una tabla. Esta se podrá modificar posteriormente como en «Excel».

Para añadir celdas, vaya a la pestaña «Tabla» y elija el formato deseado.

Fusionar celdas

Seleccione las que desee.
Haga clic en «Tabla».
Seleccione «Celda» y, a continuación, «Fusionar celdas».
Las celdas se convertirán en una sola.

Añadir

Al hacer clic en la tabla, aparecerá «Añadir» a la derecha.

Podrá insertar tres tipos de elementos en el documento:

Módulos.
Datos.
Campos.
- Estos elementos se describen más adelante.

⚠️Opciones avanzadas de la tabla

Al hacer clic en una celda, aparecerá un menú debajo. Si selecciona la opción «Table Properties» (Propiedades de la tabla), podrá elegir varias opciones avanzadas.

Podrá elegir opciones en dos pestañas: «General» o «Advanced». Entre estas opciones, encontrará el ancho y el color de la celda, entre otras.

Este es el resultado de la tabla si se elige el amarillo (yellow o con un código más preciso, por ejemplo, #FCFF61) como color de fondo (Background Color).

Elementos que se pueden insertar en el documento

Al hacer clic en la tabla, aparecerá «Añadir» a la derecha. Se pueden elegir tres tipos de elementos:

Los campos

Esta sección permite añadir componentes a medida al documento.

Por ejemplo:

Áreas para escribir texto.
Secciones para introducir solo números.
Casillas de verificación.
Selectores.
Menús desplegables.

💡 Consejo: Personalizar el nombre de un componente

Una vez añadido el elemento, personalice su nombre haciendo clic en el área alfanumérica.

Esto resultará especialmente útil al crear un informe o una fórmula.

Datos

Esta sección le permite añadir a su documento cualquier dato del software, incluso aquellos que usted haya creado.

Estos datos se guardarán directamente en la carpeta del cliente una vez completado el documento.

Una vez añadidos, también debe elegir la unidad de medida en la que se guardarán los datos. Estos datos se guardarán directamente en la carpeta del cliente una vez completado el documento.

Si desea que el valor de un dato aparezca por defecto en el documento, haga clic en «Mostrar el valor de la carpeta por defecto». Puede modificar el tamaño del elemento para introducir texto.

Módulos

Esta sección contiene láminas de dibujo, así como una serie de protocolos de evaluación que ya están integrados en el software.

💡 Consejo: Campos en gris oscuro

Son aquellos que se calcularán automáticamente en función de los resultados introducidos o que se insertarán al rellenar el documento gracias a la información del cliente.

Insertar fórmulas en un documento

Si desea crear un documento que incluya cálculos automáticos, haga clic aquí para obtener más información.

Crear un documento a medida