Archivar un cliente
Haga clic en la pestaña «Contactos».
Elija el cliente que desee.
Haz clic en el botón «Acciones» y selecciona «Archivo».
Eliminar o remover un cliente de los archivos
Una vez archivado, el cliente puede ser eliminado o restaurado a su estado activo.
Haga clic en la pestaña “Contactos”.
Haga clic en el botón “Activo” y elija la opción “Archivado”.
Elija el cliente que desee.
Haga clic en el botón “Acciones” y seleccione la opción deseada:
Remover del archivo.
Eliminar.
⚠️ Correo electrónico utilizado
Cuando eliminas el “cliente”, solo eliminas tu vínculo con el cliente. Su cuenta seguirá existiendo. Su dirección de correo electrónico seguirá considerándose en uso.
Para liberar su dirección de correo electrónico, los clientes deben escribir a uno de nuestros Hexpertos.
Otras partes implicadas
Si son varios los implicados en el expediente del cliente y lo archiva, solo se eliminará el vínculo entre usted y el cliente.
Al hacerlo, los demás profesionales implicados en la cuenta verán que sigue estando “Activa” por su parte.
Para eliminar otras partes de la cuenta del cliente, vaya a la sección “partes” y archívelas.
Retirar el acceso al cliente
Cuando se archiva o elimina al cliente, este sigue teniendo acceso a la aplicación. Solo se elimina el vínculo entre él y usted.
Si desea retirar el acceso a la aplicación al cliente, puede hacerlo a través del botón «Acciones».
💡 Consejo
Esto se puede hacer sin archivar ni eliminar al cliente.
Esto puede resultar útil en caso de que el cliente tenga una deuda pendiente, por ejemplo. Podrá volver a darle acceso cuando sus pagos estén al día. |
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