¿Qué es un programa “archivado”?
Los programas archivados son aquellos a los que el cliente ya no tiene acceso.
A diferencia de los programas eliminados, siguen siendo visibles en el expediente del cliente, pero solo desde una cuenta profesional, para sus interesados.
Cuando se elimina un cliente, sus programas se archivan automáticamente.
Archivar, por pasos:
Haz clic en la pestaña “Contactos” y elige el cliente.
Ve a la pestaña “Planes”.
Para archivar un programa “activo”, haz clic en “Ver”.
Elige la opción “Archivo”.
Los programas archivados se encuentran en la parte inferior de la pestaña “Planes”.
⚠️ Acción permanenteUna vez archivado un programa, ya no se podrá «desarchivar». Sin embargo, se podrá clonar. |
Cliente transferido o nuevo usuario
Si el participante que creó el programa ha sido archivado, puedes seguir el procedimiento anterior y archivar su programa.
Si el participante sigue activo en la ficha del cliente, el nuevo participante no podrá archivar el programa.
⚠️ Un superadministrador puede eliminar a un ponente de la ficha de un cliente si forma parte de la empresa. De este modo, los demás ponentes podrán “archivar su programa”. Para más información, haz clic aquí.
Si se trata de un ponente externo, el cliente puede escribirnos para autorizarnos a eliminarlo de su expediente.
Programas de grupo
Si se crea un programa para un grupo y lo archiva en la carpeta del grupo o de un miembro del grupo, se archivará para todos los miembros del grupo.