Hay varias formas de asignar un programa a un cliente. Aquí hay dos.
A través de la cuenta del cliente.
Desde la pestaña «Ejercicios».
Todos los detalles se encuentran más abajo en la página.
Opción 1: Crear un nuevo programa o clonar uno a través de la cuenta del cliente
Haga clic en la pestaña «Contactos».
Haga clic en el cliente o grupo al que desea asignar un programa.
Una vez en la carpeta del cliente, haga clic en la pestaña «Planes».
Haga clic en «Crear un programa».
Para crear un nuevo programa, haga clic en «Crear un nuevo programa».
Para crear una copia de un programa existente, haga clic en «Clonar» o «Clonar + modificar».
Opción 2: Crear un nuevo programa o seleccionar uno ya existente en la pestaña «Ejercicios»
Haga clic en la pestaña «Programas».
Para crear un nuevo programa:
Haga clic en «+ Crear un programa» para crear un programa destinado a un cliente.
Haz clic en «+ Crear una plantilla» para crear un programa genérico, sin cliente.
Para clonar un programa existente:
Haga clic en «Acciones» y, a continuación, en «Clonar + Asignar a un cliente/grupo» para crear una copia del programa.
Continúa creando el programa. Haz clic aquí para obtener más información.
Publíquelo.
💡 Los programas modelo y los borradores no son visibles para los clientes.
Para que sean visibles, deben asignarse al cliente y haberse publicado. |
Información adicional
Puede añadir un grupo como destinatario. De este modo, el programa se enviará a todos los clientes de ese grupo.
Para eliminar el programa de un cliente sin borrarlo, puedes archivarlo.
Puedes hacer que el programa sea una «Plantilla». De este modo, será genérico y no estará asignado a nadie en concreto. Aquí tienes más información.