Estos son los elementos que dependen de la visibilidad
Una serie de elementos dependen del nivel de visibilidad que se les dé para ser vistos por los clientes u otros profesionales. Se enumeran a continuación:
La visibilidad puede incluir:
Solamente yo
Solo la persona que haya añadido el elemento podrá acceder a él.
Mi sucursal
Todos los profesionales de la sucursal que intervengan en el expediente del cliente podrán acceder a él (excepto el cliente).
Mi empresa
Todos los profesionales de la empresa que intervienen en el expediente del cliente podrán acceder a él (excepto el cliente).
Yo + mi cliente
La persona que haya añadido el elemento podrá acceder a él, pero también el cliente.
Mi empresa + mi cliente
Todos los profesionales de la empresa que intervienen en el expediente del cliente podrán acceder a él, así como el cliente.
Todo el mundo
Todos los profesionales que intervienen en el expediente del cliente podrán acceder a él, así como el cliente.
Esto incluye a los profesionales de cualquier empresa, siempre que intervengan en el expediente del cliente.
1. Programa
Al crear un programa, puede elegir quién podrá verlo. También puede modificarlo para un programa ya diseñado.
La visibilidad del programa se puede seleccionar o modificar mediante los parámetros avanzados.
❗ Nota: Para que el cliente pueda ver su programa en la aplicación, debe estar incluido en la visibilidad. (+ mi cliente o Todo el mundo) |
Para saber más sobre la visibilidad de los programas para los clientes, haz clic aquí.
2. Plan de alimentación
Cuando creas un plan, puedes elegir quién podrá verlo. También puedes modificar un plan existente.
La visibilidad puede modificarse en la primera etapa, la etapa de información.
Aquí es también donde puedes cambiar toda la información general, como: El nombre del plan, su duración, el destinatario, etc.
❗ Nota: Para que tu cliente pueda ver su plan en la aplicación o para que otro profesional pueda ver su plan de comidas desde la ficha de cliente, la visibilidad debe incluirlo.
Para obtener más información sobre la visibilidad en los planes alimenticios, haga clic aquí.
3. Objetivos
El objetivo del cliente se puede determinar revisando la ficha del cliente. Si lo deseas, puedes subdividirlo en objetivos secundarios. El cliente puede marcar los objetivos secundarios como “realizados” si los comparte con él.
Se puede elegir o modificar yendo a la ficha del cliente y eligiendo la pestaña “objetivo”.
El objetivo puede ser visto por todos los implicados, y si el cliente está seleccionado, también podrá verlo en la aplicación móvil.
⚠️ Ten en cuenta que solo la persona que creó el objetivo puede realizar cambios en su visibilidad. |
Para saber más sobre la gestión de objetivos y la herramienta de planificación, haz clic aquí.
4. Documentos
Al crear o modificar un documento, puedes cambiar su visibilidad. Para ello
Ve a administración.
Ve a la pestaña “documentos”.
Haz clic en “Crear un documento” o en “Acciones” → “Editar”.
Puedes hacer los cambios desde la sección “Configuración”.
5. Archivos
Los ficheros son elementos que han sido introducidos en el expediente del cliente por el propio cliente, por el profesional o pueden haber sido añadidos automáticamente, por ejemplo en el caso de un documento cumplimentado en formato Hexfit.
La visibilidad puede modificarse:
Selecciona el cliente deseado.
A continuación, ve a la pestaña “Ficheros”.
Haz clic en la carpeta o elige directamente el archivo.
La visibilidad se encuentra en la parte inferior de la página y está escrita en azul.
Para cambiarla, simplemente haz clic en las letras coloreadas.
Para saber más sobre cómo funciona los archivos, haz clic aquí.
6. Eventos modelo
Los eventos modelo se utilizan, entre otras cosas, para concertar citas. Así puedes asegurarte de que solo tú puedes ver estos eventos, incluidos tus compañeros o tu cliente.
❗ Ten en cuenta que para que tu cliente pueda reservar una cita, debe poder elegir entre los eventos modelo ofrecidos.
Al crear o modificar un evento modelo, puedes cambiar su visibilidad. Para ello.
Ve a administración.
Ve a la pestaña “eventos modelo”.
Haz clic en “crear un evento modelo” o directamente en el evento que quieras modificar.
Para saber más sobre la creación de eventos modelo, haz clic aquí.
7. Intervención de tipo “Notas”
Al crear una intervención de texto, puedes elegir su visibilidad.
Para saber más sobre las intervenciones, haz clic aquí.