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Barre d'outils

Voici une explication sommaire du menu du haut se trouvant partout dans le logiciel.

Mathieu Gagné avatar
Écrit par Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'un mois

Temps de lecture prévu: Environ 2'30"


Description

Dans le haut de la page se trouve la barre d'outils. Elle restera disponible peu importe l'onglet sur lequel vous vous trouvez. Voici les outils disponibles.


Votre nom

Administration

  • Permets de gérer tout ce qui touche l'entreprise.

    • Création/suppression d'employés.

    • Documents et données.

    • Facturation.

    • Etc.

❗ Seulement disponible pour les administrateurs du compte.

Paramètres

  • Permets de gérer les informations personnelles et professionnelles, les préférences, les disponibilités pour les rendez-vous et plus.

Let's mooove

  • Let's Mooove est une initiative de Hexfit pour promouvoir la santé préventive par l'accompagnement d'un professionnel de l'activité qualifié. Il permet aux professionnels du milieu de créer un profil et aux clients de trouver un professionnel qui correspond à leur besoin.

  • Permets de référer Hexfit à d'autres professionnels et de profiter de rabais.

Codes promo

  • Permets d'obtenir des codes promotionnels sur certains produits et formations.

Verrouiller/Se déconnecter

  • Oblige d'entrer à nouveau le mot de passe pour se connecter à son compte.


Bulle d'aide

Aide rapide

  • Permets d'accéder d'un clic aux articles d'aide les plus pertinents pour la page en cours.

Académie

  • Donne accès à différentes formations vidéo en ligne.

  • Si une vidéo spécifique à la page en cours, vous y serez automatiquement dirigé.

FAQ

  • Permets d'accéder à nos articles d'aide en ligne.

Tchat

  • Permets de clavarder en direct avec un Hexpert.

Demande

  • Permets de nous envoyer des propositions pour des nouvelles fonctionnalités ou des améliorations avec le logiciel.

Tous les systèmes sont opérationnels

  • À partir d'ici, vous pourrez voir le statut du logiciel. Ainsi, s'il devait y avoir un moment d'arrêt, vous le saurez.

Version

  • Vous pourrez voir quelle version du site web vous utilisez. Les premiers chiffres correspondent généralement à la date du jour. Si ce n'est pas le cas pour vous, nous suggérons d'actualiser votre page.


⚠️ Disponibles à partir du dossier d'un client ou d'un groupe ⚠️

  1. Photo du client

    • En cliquant sur la photo, vous pourrez en ajouter une, ou modifier celle déjà présente.

  2. Nom et numéro de dossier du client (crayon)

    • Vous pouvez modifier le nom et le numéro de dossier de votre client.

  3. Bulle de discussion

    • Vous pourrez discuter avec vos clients par clavardage en cliquant sur le bouton "bulle" situé dans le haut de l'écran.

    • Permets d'utiliser notre outil de visioconférence.


Bouton "Actions"

  1. Intervenants

    • Permets de voir et de modifier les intervenants au compte du client.

  2. Facturation

    • Permet de voir les factures payée, en attente et le solde du client.

  3. Voir les groupes dans lequel se trouve le client.

    • Permet de renvoyer l'invitation du client ou de générer un mot de passe temporaire.

  4. Fusionner deux comptes clients ensemble

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