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Barre d'outils

Voici une explication sommaire du menu se trouvant partout dans le logiciel.

Mathieu Gagné avatar
Écrit par Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus de 2 mois

Temps de lecture prévu: Environ 2'30"


Description

Dans votre page se trouve la barre d'outils. Elle restera disponible peu importe l'onglet sur lequel vous vous trouvez. Voici les outils disponibles.


Votre nom

  • Permets de gérer tout ce qui touche l'entreprise.

    • Création/suppression d'employés.

    • Documents et données.

    • Facturation.

    • Etc.

❗ Seulement disponible pour les administrateurs du compte.

Facturation

  • Lien direct vers la facturation de votre compte, le choix de votre forfait et vos factures/reçus Hexfit.

Premiers pas

  • Donne accès à des tutoriels pour bien débuter avec le logiciel.

  • Permets de gérer les informations personnelles et professionnelles, les préférences, les disponibilités pour les rendez-vous et plus.

  • Permets de référer Hexfit à d'autres professionnels et de profiter de rabais.

Codes promo

  • Permets d'obtenir des codes promotionnels sur certains produits et formations.

Verrouiller/Se déconnecter

  • Oblige d'entrer à nouveau le mot de passe pour se connecter à son compte.


Bulle d'aide

Aide rapide

  • Permets d'accéder d'un clic aux articles d'aide les plus pertinents pour la page en cours.

Académie

  • Donne accès à différentes formations vidéo en ligne.

  • Si une vidéo spécifique à la page en cours, vous y serez automatiquement dirigé.

FAQ

  • Permets d'accéder à nos articles d'aide en ligne.

Tchat

  • Permets de clavarder en direct avec un Hexpert.

Demande

  • Permets de nous envoyer des propositions pour des nouvelles fonctionnalités ou des améliorations avec le logiciel.

Tous les systèmes sont opérationnels

  • À partir d'ici, vous pourrez voir le statut du logiciel. Ainsi, s'il devait y avoir un moment d'arrêt, vous le saurez.

Version

  • Vous pourrez voir la version du site web que vous utilisez. Les premiers chiffres correspondent généralement à la date du jour. Si ce n'est pas le cas pour vous, nous suggérons d'actualiser votre page.


⚠️ Disponibles à partir du dossier d'un client ou d'un groupe ⚠️

  1. Photo du client

    • En cliquant sur la photo, vous pourrez en ajouter une, ou modifier celle déjà présente.

  2. Nom et numéro de dossier du client (crayon)

    • Vous pouvez modifier le nom et le numéro de dossier de votre client.

  3. Bulle de discussion

    • Vous pourrez discuter avec vos clients par clavardage en cliquant sur le bouton "bulle" situé dans le haut de l'écran.

    • Permets d'utiliser notre outil de visioconférence.


Bouton "Actions"

  1. Modifier

    • Permet de modifier le nom, prénom et numéro de dossier

  2. Envoyer un message

    • Lien direct vers la messagerie

  3. Visioconférence

    • Permet d'obtenir un lien pour lancer un appel vidéo avec votre client.

  4. Intervenants

    • Permets de voir et de modifier les intervenants au compte du client.

  5. Facturation

    • Permet de voir les factures payée, en attente et le solde du client.

  6. Voir les groupes dans lequel se trouve le client.

    • Permet de renvoyer l'invitation du client ou de générer un mot de passe temporaire.

  7. Fusionner deux comptes clients ensemble


+ Créer

Permets de créer des éléments rapidement à partir de n'importe où dans le logiciel.

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