Pour compléter un document dans le dossier d'un client:
Cliquez sur l'onglet "Contacts" et choisissez le client ou le groupe souhaité.
À partir de l'onglet "Résumé" (par défaut), les interventions se trouvent en haut à droite de la page.
Complétez une intervention de type "Document" ou "Évaluation" en choisissant celui voulu dans la liste.
Pour le remplir vous-même, cliquez sur "compléter".
Pour l'envoyer au client pour qu'il le complète, cliquez sur "envoyer pour être rempli par le client".*
Astuce 💡
Pour que le client puisse remplir un document que vous avez fait, l'option doit avoir été choisie à l'étape de "configuration".
|
Complément d'information
Si vous souhaitez envoyer un document ne faisant pas partie de la liste, vous pouvez le créer vous-même. Cliquez ici pour en savoir plus.
Pour en savoir plus sur l'envoi automatisé de documents, cliquez ici.
Pour savoir où trouver un document qui a été complété, cliquez ici.