La création d'un document dans Hexfit contient trois étapes:

Cet article sera concentré autour de l'étape de "configuration" du document.

La création de documents est une fonction d'Hexfit très complète en elle-même, c'est pourquoi nous proposons aux gens qui débutent dans cette fonction de commencer par visionner le tutoriel dans notre académie. Cliquez ici pour vous y rendre directement.

Pour modifier ou faire une copie (clone) d'un document que vous pourrez modifier par la suite, cliquez sur "Actions" et choisissez l'option voulue.

⚠️Ceci est possible uniquement avec les documents qui ont été créés par votre entreprise.

Pour supprimer un document, cliquez sur simplement sur le bouton "poubelle".

Inscrivez un titre à votre document.

La catégorie facilite le classement. Les documents seront donc regroupés sous la catégorie choisie dans l'administration et dans les interventions de type document.

Si vous possédez plusieurs succursales, vous pouvez choisir pour laquelle le document sera disponible.

Les codes d'intervention servent de suivi une fois qu'un document au dossier est rempli.

⚠️ Attention! Si vous en choisissez un qui est "payant", votre client sera facturé à chaque envoi du document.

Si le document doit être seulement rempli par un professionnel, ne cochez pas cette case. Autrement, il pourra être envoyé pour être rempli par le client.

Si vous souhaitez que votre client puisse voir le document une fois rempli. Cochez cette case.

Si vous ne souhaitez pas que d'autres professionnels puissent voir le document, ne cochez pas cette case.

Cliquez sur "plus d'options" pour avoir des choix supplémentaires.

En cliquant sur "plus d'options" un nouveau menu s'ouvrira vous permettant de choisir le niveau de visibilité pour la version document qui a été remplie.

Choisissez qui aura les droits de remplir le document. Cliquez sur "plus d'options" pour ouvrir le menu.

Choisissez qui aura les droits de voir le rapport du document. Cliquez sur "plus d'options" pour ouvrir le menu.