Hexfit

Mathieu Gagné

À partir de cette étape, vous pourrez créer le document en tant que tel.

Les évaluations ne peuvent pas être jointes aux activités pour être envoyée de façon récurrentes. Voici une manière d'y arriver.

La création de document vous permet d'envoyer des questionnaires,  des renseignements ou d'obtenir des données intelligentes à vos clients.

Vous verrez par où passer pour créer un document. L'article décrit aussi les différents choix au niveau de la visibilité et du partage.

Voici la démarche permettant de modifier un document créé sur mesure.

Il est possible d'exporter les réponses d'un document en fichier .CSV pour un de vos clients ou pour l'ensemble de vos clients.

Comment changer la visibilité d'un document déjà rempli

Pour voir les documents, la visibilité choisie lors de sa création doit inclure le client. Vous pouvez donc la modifier au besoin.

Afin de permettre à vos clients de remplir un document dans le futur une fois ou à répétition, vous n'avez qu'à le joindre à une activité.

En tant que professionnel vous pouvez créer une intervention de type document et la compléter. Ses données iront dans le dossier du client.

Les formules permettent de calculer automatiquement des données et de les intégrer afin qu'elles soient facilement analysées.

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