Avant-propos
Sachez que vous pouvez faire seulement l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 ou une combinaison de plusieurs d'entre elles.
L'étape 4 est quant à elle obligatoire.
Étape 1: Ajouter des interventions à la facture
Les interventions peuvent être ajoutées manuellement ou de façon automatique:
En créant une intervention de type note;
En créant un rendez-vous;
En créant une activité à l'aide d'un événement modèle.
⚠️ Vous devrez dans tous ces cas utiliser un code d'intervention payant. |
Pour en savoir plus sur l'automatisation, cliquez ici.
Étape 2: Créditer des codes d'intervention payants
Choisissez le code d'intervention payant souhaité;
Entrez la quantité voulue;
Cliquez sur "Ajouter".
Étape 3: Ajouter un élément à la facture
Inscrivez le nom souhaité;
Entrez la quantité voulue;
Inscrivez le prix unitaire***;
Cliquez sur "Ajouter".
⚠️ ***Attention, si vous inscrivez un prix unitaire négatif, votre client recevra un crédit (ex: remboursement d'une séance inutilisée ou rabais). |
Étape 4: Taxes
Choisissez le numéro de taxes que vous souhaitez appliquer.
Vous pouvez aussi ne choisir aucune taxe si vous le désirez.
Complément d'informations
Suite à ces étapes, une facture sera envoyée au client par courriel. Il pourra donc acquitter son solde.
Pour voir comment un client peut payer une facture que vous avez envoyée, cliquez ici.
Pour connaitre les étapes préliminaires au fonctionnement de la facturation, cliquez ici.
Pour connaitre les définitions de base liées à la facturation, cliquez ici.
Pour voir comment créer un forfait de séances "prépayé", cliquez ici.