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Facturation - Étapes préliminaires

Voici les différentes étapes à suivre avant de pouvoir utiliser la partie facturation auprès de vos clients.

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Écrit par Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Étapes préliminaires

Créer votre compte Stripe

Vous devez d'abord créer un compte Stripe ou connecter le vôtre si vous en avez déjà un. Stripe agira donc à titre d'intermédiaire entre les banques de vos clients, celle de votre entreprise et Hexfit. Ainsi, nous pourrons nous assurer une grande sécurité pour vos données financières.


Activer le Portail de paiement Stripe

Pour activer votre portail de paiement, simplement utiliser ce lien.

Choisissez ensuite les options que vous voulez rendre visible pour vos clients et sauvegardez. Assurez-vous que les options ci-dessous sont sélectionnées au minimum:

  • Mettre à jour les options de paiement

  • Voir leur historique de factures


Numéro de taxe (optionnel)

Lors de la synchronisation de votre compte Stripe, vous pourrez aussi ajouter votre (vos) numéro(s) de taxes afin qu'elles soient prélevées lors de vos interventions.

Notez que vous pourrez choisir quelles interventions seront taxées ou non par la suite.

Cliquez ici pour en savoir plus.


Modifier votre branding

Stripe permet également de mettre vos factures à votre image! Voici donc comment personnaliser la page de paiement et vos factures!

  • Pour modifier vos couleurs, cliquez ici.

  • Pour modifier votre facture (ex: ajouter un texte en pied de page), cliquez ici.

⚠️ Notez que les modèles créés dans Hexfit n'existeront plus


Ajuster les méthodes de paiement autorisées

Comme les paiements sont gérés par Stripe, toutes leurs options de paiement seront à votre disposition (paiement par carte, virement bancaire, SEPA, etc.).

Révisez les options activées à votre compte à partir d'ici.


Créer un code d'intervention payant

Afin de facturer vos clients pour une intervention, il faudra que cette dernière soit liée à un code d'intervention payant. Vous devez donc, avant tout, créer vos interventions payantes.


Complément d'information

  • Pour les étapes à suivre pour facturer un client, cliquer ici.

  • Pour connaitre les définitions de base du module de facturation, cliquez ici.

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