Que sont les événements modèles?Les événements modèles sont des activités planifiées à l'avance.
Une fois programmé, vous n'aurez qu'à les glisser dans les activités du client. S'il s'agit de rendez-vous, ce sont ces éléments qui pourront être sélectionné par vous ou par le client.**
*Les rendez-vous récurrents ne sont pas supportés par l'application client. **Nécessite l'activation de la fonction Rendez-vous. |
En étapes
Allez dans l'administration (située sous votre nom en haut à droite de la page);
Sélectionnez l'onglet “Événements”.
Pour modifier un événement existant:
Cliquez sur l'événement à modifier.
Pour ajouter un nouvel événement:
Cliquez sur le bouton “+Créer un événement modèle” à droite de l’écran.
Envoi automatique lors d'un rendez-vous (Optionnel):
Vous pouvez attacher des documents, ainsi que des programmes à un rendez-vous.
⚠️ Attention!Le document ou le programme sera envoyé automatiquement à chaque fois que ce rendez-vous sera choisi. |
Vous pourrez alors choisir le moment où l'élément sera envoyé automatiquement.
Type d'activité
Si vous souhaitez que l'événement apparaisse dans les rendez-vous, choisissez "Rendez-vous". Autrement, l'événement ne sera disponible que dans les activités du client.
Où retrouver les événements modèles?
Activités du client
 |
Rendez-vous
 |
Code d'intervention
Lors de la création d'un événement, vous devez choisir un code d'intervention. Ce dernier vous aidera à trouver toutes les interventions faites de ce type.
⚠️ Attention!Si le code d'intervention choisi est payant, le client sera facturé à chaque fois. Cliquez ici pour en savoir plus.
 |
Complément d'information
Pour en savoir plus sur les événements récurrents, cliquez ici.