Que sont les événements modèles?
Les événements modèles sont des activités planifiées à l'avance.
Ils peuvent être des événements simples ou récurrents*.
Ils peuvent aussi inclure ou non des programmes et des documents.
Une fois programmé, vous n'aurez qu'à les glisser dans les activités du client.
S'il s'agit de rendez-vous, ce sont ces éléments qui pourront être sélectionné par vous ou par le client.**
*Les rendez-vous récurrents ne sont pas supportés par l'application client.
**Nécessite l'activation de la fonction rendez-vous. |
Séquences d'événements
Si vous avez besoin d'un mélange d'événements différents, vous pourriez être intéressés par les séquences.
La création d'événements, en étapes
Allez dans l'administration
Sélectionnez l'onglet “Événements”.
Pour modifier un événement existant:
Cliquez sur l'événement à modifier.
Pour ajouter un nouvel événement:
Cliquez sur le bouton “+Créer un événement modèle”.
Envoi automatique (Optionnel):
Vous pouvez attacher des documents, ainsi que des programmes à un événement.
⚠️ Attention!S'il s'agit d'un rendez-vous, le document ou le programme sera envoyé automatiquement à chaque fois que ce rendez-vous sera choisi. |
Vous pourrez alors choisir le moment où l'élément sera envoyé automatiquement.
Type d'activité
Si vous souhaitez que l'événement apparaisse dans les rendez-vous, choisissez "Rendez-vous". Autrement, l'événement ne sera disponible que dans les activités du client.
Où retrouver les événements modèles?
Activités du client
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Rendez-vous |
Code d'intervention
Lors de la création d'un événement, vous devez choisir un code d'intervention. Ce dernier vous aidera à trouver toutes les interventions faites de ce type.
⚠️ Attention!
Si le code d'intervention choisi est payant, le client sera facturé à chaque fois. Cliquez ici pour en savoir plus.
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