Selon ce que vous souhaitez partager au client, différents moyens existent. Certains sont plus efficace pour transmettre un lien qui restera le même au fil du temps (par exemple celui de votre site web), d'autres pour des liens qui risquent de changer en fonction du client (par exemple, un lien vers une visioconférence).
1- Messagerie
Les liens peuvent être facilement envoyés au client en utilisant la messagerie de l'application. Le client n'aura alors qu'à cliquer sur le lien pour être redirigé vers le bon URL.
Pour en savoir plus sur la messagerie, cliquez ici.
2- Rendez-vous et activités
À partir de la section "Notes" d'un rendez-vous, d'une activité ou d'une tâche, il est possible d'ajouter un lien.
Du côté client, il faudra simplement ouvrir l'activité en question pour pouvoir suivre le lien.
Côté professionnel:
Côté client:
3- Fichiers
Si vous avez un fichier PDF, Word ou autre, vous pouvez y mettre un lien à l'intérieur. Les fichiers pourront ensuite être partagés aux clients en passant par la section "Fichiers" du logiciel.
4- Document Hexfit
Il est possible d'ajouter un lien dans un document Hexfit.
Attention, comme le document pourra être envoyé à tous vos clients, ce sera aussi le même lien qui sera distribué. Ceci convient donc mieux aux liens vers des vidéos, des sites web ou autres. Il est moins recommandé pour la visioconférence.
Pour plus d'informations sur la création de documents sur mesure, cliquez ici.
Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser à un Hexpert.