À quoi sert le tableau de bord?
C'est à partir d'ici que vous pourrez retrouver les actions qui ont été faites par vos clients, des tâches à faire, ainsi que des notifications.
Anniversaire d'un de vos clients. (basé sur la date de naissance inscrite).
Commentaire laissé dans un programme.
Document complété par un client.
Séance d'entraînement complétée.
Annonce des nouveautés dans le logiciel. (Mises à jour, fonctionnalités ajoutées, etc.)
Et plus.
Description
Aujourd'hui
Permets de voir les notifications et les tâches qui sont planifiées:
"En retard": celles qui ont été planifiées pour une date passée.
"Aujourd'hui": celles à faire pour la journée présente.
À venir
Vous pourrez voir tout ce qui est planifié pour les jours et semaines à venir.
Archivés
Tout ce qui a été archivé s'y retrouve du plus récent au plus ancien.
Notez que rien n'est totalement supprimé.
Tout marquer comme lu (a) / Marquer comme lu (b)
Permets de marquer comme étant lu tous les éléments de la liste "Aujourd'hui".
Permets de marquer un élément à la fois.
Archiver toutes les notifications (a) / Archiver (b)
Permets de déplacer tous les éléments "aujourd'hui" vers la section "Archivé"
Permets de déplacer un élément vers la section "Archivé".
Écrire à un client
À partir des notifications, vous pourrez envoyer rapidement un message à votre client.
Par la suite, vous pourrez vous rendre dans la messagerie pour voir sa réponse ou démarrer une nouvelle conversation.
Voir un commentaire laissé dans une séance
Lorsqu'un client vous laissera un commentaire à la fin d'une séance d'entraînement, vous pourrez le voir d'un coup d'œil à partir des notifications.
Complément d'information
Pour en savoir plus sur la barre d'outils, cliquez ici.