💡 ¿Qué es compartir un expediente?Como usuario profesional de Hexfit, usted puede intervenir en los expedientes de varios clientes, pero los clientes también pueden tener varios profesionales en su expediente.
Para comprender la utilidad de compartir cuentas de clientes, haga clic aquí. |
Solicite ser interviniente en el expediente de un cliente que ya tiene una cuenta Hexfit con otro profesional.
Cree un “nuevo” cliente.
Introduzca la dirección de correo electrónico del cliente.
Aparecerá este mensaje:
Tendrás tres opciones:
1- Enviar una solicitud de acceso a mi cliente
El cliente recibirá una solicitud de aprobación por correo electrónico y a través del servicio de mensajería, en la aplicación móvil. 📌
2- Crear una nueva cuenta ⚠️
Se creará una nueva cuenta.
Esta cuenta estará vinculada a un «identificador».
El correo electrónico del cliente se enviará a la ubicación «secundaria».
(No podrá utilizar su correo electrónico para iniciar sesión en su nueva cuenta).
Se le enviará un correo electrónico para que pueda conectarse a su nueva cuenta utilizando su identificador.
3- Enviar una solicitud + Crear una cuenta temporal
Se enviará una solicitud de acceso al cliente por correo electrónico y a través de su cuenta en la aplicación móvil.
Además, se creará una nueva cuenta. 📌📌
📌 Deberá esperar la aprobación del cliente para acceder a su cuenta.
⚠️ Al tratarse de una cuenta nueva, no tendrás historial de este cliente.
📌📌 Una vez aprobada la solicitud por parte del cliente, podrás fusionar las dos cuentas (la temporal y la antigua). |
Cliente: aprobar la solicitud del profesional
Si ha elegido la opción 1 o la opción 3, su cliente recibirá una solicitud de aprobación que deberá aceptar.
La solicitud estará disponible en la mensajería de la aplicación móvil, así como por correo electrónico.
Deberá responder mediante cualquiera de los dos métodos (aplicación o correo electrónico).
Encuentre el procedimiento completo haciendo clic en este enlace.
Eliminar un profesional de la cuenta del cliente
Si se trata de alguien de su empresa, puede eliminar al profesional archivándolo.
A continuación, haga clic en el icono de engranaje para acceder al menú.
Si se trata de un profesional externo, la solicitud deberá proceder del cliente.
Para ello, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Hexfit por correo electrónico.
Información adicional
Si recibe un mensaje indicando que el correo electrónico está siendo utilizado por un profesional, haga clic aquí.
Fusionar cuentas de clientes:
Para obtener más información sobre la fusión de clientes, haga clic aquí.
¿Qué es compartir carpetas de clientes?
Para comprender la utilidad de transferir cuentas de clientes, haga clic aquí.