Hexfit

Quels formulaires et bilans de forme utiliser dans Hexfit pour l’onboarding client?

Samuel Rochette

Mathieu Gagné

Création, modifications et options avancées de documents

Documents et données personnalisés

Si une donnée que vous voulez entrer ne fait pas partie de notre liste par défaut, vous pouvez toujours la créer vous-même.

Créer ou modifier une donnée personnalisée

Vous pouvez choisir parmi plusieurs formules afin de calculer automatiquement les données dans différents tests physiques standardisés.

Gérer les préférences de données dans les tests standardisés

Pour rendre la saisie de donnée plus facile, nous avons mis plusieurs options à votre disponibilité!

Comment faciliter la saisie de données

Les données provenant de montres intelligentes, les données manuelles et les documents peuvent être analysées grâce à des graphiques

Provenance des données apparaissant dans les graphiques

TRÈS IMPORTANT pour tes suivis et le travail à faire avec tes clients

Documents/Évaluations en 1 minute

Utilisez les tableaux, créez des graphiques, partagez-les avec votre client et créez des alertes pour être averti automatiquement.

Analysez vos données

Il est possible de synchroniser les balances eBIODY avec Hexfit.

Synchronisation avec eBIODY

Données

Documents

À partir de cette étape, vous pourrez créer le document en tant que tel.

Création d'un document - Étape 2: la création

Les évaluations ne peuvent pas être jointes aux activités pour être envoyée de façon récurrentes. Voici une manière d'y arriver.

Cloner une évaluation en document

La création de document vous permet d'envoyer des questionnaires,  des renseignements ou d'obtenir des données intelligentes à vos clients.

Créer un document sur mesure

Vous verrez par où passer pour créer un document. L'article décrit aussi les différents choix au niveau de la visibilité et du partage.

Création d'un document - Étape 1: la configuration

Voici la démarche permettant de modifier un document créé sur mesure.

Comment modifier un document sur mesure

Créer/modifier un document

Comment changer la visibilité d'un document déjà rempli

Pourquoi mon client ne voit-il pas les documents que je lui ai envoyés?

Pour voir les documents, la visibilité choisie lors de sa création doit inclure le client. Vous pouvez donc la modifier au besoin.

Pourquoi mon client ne voit-il pas les documents que j'essaie de lui envoyer?

Afin de permettre à vos clients de remplir un document dans le futur une fois ou à répétition, vous n'avez qu'à le joindre à une activité.

Envoyer un document automatiquement

En tant que professionnel vous pouvez créer une intervention de type document et la compléter. Ses données iront dans le dossier du client.

Compléter un document

FAQ sur les documents

Les formules permettent de calculer automatiquement des données et de les intégrer afin qu'elles soient facilement analysées.

Comment insérer des formules dans un document

Formules

Académie

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