Documents personnalisés
Création, modifications et options avancées de documents
11 articles dans cette collection
Écrit par Mathieu Gagné
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Exporter les réponses des documents
Il est possible d'exporter les réponses d'un document en fichier .CSV pour un de vos clients ou pour l'ensemble de vos clients.
Écrit par Mathieu Gagné
Mis à jour il y a plus d'une semaine
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Pourquoi mon client ne voit-il pas les documents que je lui ai envoyés?
Comment changer la visibilité d'un document déjà rempli
Écrit par Mathieu Gagné
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Pourquoi mon client ne voit-il pas les documents que j'essaie de lui envoyer?
Pour voir les documents, la visibilité choisie lors de sa création doit inclure le client. Vous pouvez donc la modifier au besoin.
Écrit par Mathieu Gagné
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Créer/modifier un document
Création d'un document - Étape 2: la création
À partir de cette étape vous pourrez créer le document et le rapport.
Écrit par Mathieu Gagné
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Créer un document sur mesure
La création de document vous permet d'envoyer des questionnaires, des renseignements ou d'obtenir des données intelligentes à vos clients.
Écrit par Mathieu Gagné
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Création d'un document - Étape 1: la configuration
Vous verrez par où passer pour créer un document. L'article décrit aussi les différents choix au niveau de la visibilité et du partage.
Écrit par Mathieu Gagné
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Comment modifier un document sur mesure
Voici la description permettant de modifier un document sur mesure
Écrit par Mathieu Gagné
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Création d'un document - Étape 3: le rapport
Le rapport vous permet de générer le document intégral et une version alternative qui peut être pour le client ou un autre professionnel.
Écrit par Mathieu Gagné
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Utilisation du document
Envoyer un document automatiquement
Afin de permettre à vos clients de remplir un document dans le futur une fois ou à répétition, vous n'avez qu'à le joindre à une activité.
Écrit par Mathieu Gagné
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Compléter un document
En tant que professionnel vous pouvez créer une intervention de type document et la compléter. Ses données iront dans le dossier du client.
Écrit par Mathieu Gagné
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