Hexfit

Il est possible d'exporter les réponses d'un document en fichier .CSV pour un de vos clients ou pour l'ensemble de vos clients.

Exporter les réponses des documents

Comment changer la visibilité d'un document déjà rempli

Pour voir les documents, la visibilité choisie lors de sa création doit inclure le client. Vous pouvez donc la modifier au besoin.

Création, modifications et options avancées de documents

À partir de cette étape vous pourrez créer le document et le rapport.

La création de document vous permet d'envoyer des questionnaires,  des renseignements ou d'obtenir des données intelligentes à vos clients.

Vous verrez par où passer pour créer un document. L'article décrit aussi les différents choix au niveau de la visibilité et du partage.

Voici la description permettant de modifier un document sur mesure

Le rapport vous permet de générer le document intégral et une version alternative qui peut être pour le client ou un autre professionnel.

Afin de permettre à vos clients de remplir un document dans le futur une fois ou à répétition, vous n'avez qu'à le joindre à une activité.

En tant que professionnel vous pouvez créer une intervention de type document et la compléter. Ses données iront dans le dossier du client.

Les formules permettent de calculer automatiquement des données et de les intégrer afin qu'elles soient facilement analysées.

Trouvez réponse à vos questions et obtenez de l’aide auprès des experts de la communauté Intercom