⚠️ Este artículo trata sobre el envío de documentos creados en Hexfit.
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El primer paso es crear una actividad
Haga clic en “Contactos” y seleccione el cliente o grupo deseado.
Seleccione la pestaña Actividades.
Haga clic en “+ Agregar evento” en la parte superior izquierda de la página.
Una vez configurada la actividad
Elija la recurrencia o déjela en “una sola vez”.
Haga clic en “Más opciones”.
Haga clic en “Adjuntar un documento”.
Elija cuándo se enviará el documento, antes o después de la actividad.
Una vez completado por el cliente, recibirá una notificación y el documento completado aparecerá tanto en las intervenciones como en la sección “Archivos” del cliente.
Envío programado antes o después de la actividad
Si decide enviar el documento antes o después del evento, es importante saber que esto se basa en la hora de inicio del evento.
Así, si tiene un evento de 12:00 a 13:00 y quiere que el documento se envíe a las 14:00, deberá programar el envío del documento “2 horas después” de la actividad.
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