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Il est possible d'exporter les réponses d'un document en fichier .CSV pour un de vos clients ou pour l'ensemble de vos clients.

Exporter les réponses des documents

Comment changer la visibilité d'un document déjà rempli

Pour voir les documents, la visibilité choisie lors de sa création doit inclure le client. Vous pouvez donc la modifier au besoin.

Afin de permettre à vos clients de remplir un document dans le futur une fois ou à répétition, vous n'avez qu'à le joindre à une activité.

En tant que professionnel vous pouvez créer une intervention de type document et la compléter. Ses données iront dans le dossier du client.

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