Paso a paso
Haga clic en la sección “Contactos”.
Haga clic en el botón “Mis clientes”.
Seleccione el filtro “Todos los clientes”.
También puede elegir “Todas las sucursales” o una específica.
La lista pasará del modo detallado al simplificado. Además, cambiarán las herramientas de clasificación que aparecen encima de la selección de clientes.
Lo que se puede ver depende del perfil
Superadministrador:
Puede acceder a los expedientes de todos los clientes de la empresa.
Administrador de sucursal:
Tiene los mismos permisos que el superadministrador, pero solo para la sucursal o sucursales a las que está asignado.
Administrador:
Puede acceder a los archivos de todos los clientes de su sucursal.
Para obtener más información sobre los perfiles y los accesos, haga clic aquí.
💡 ConsejoSi no es uno de los participantes, puede «Unirse» al archivo.
Esto le permitirá realizar acciones en la cuenta. De lo contrario, solo podrá leer este archivo.
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Información adicional
Para ver los interlocutores de la cuenta de un cliente, haga clic aquí.