Les rapports personnalisés
Qu'est-ce qu'un rapport personnalisé?
Hexfit possède un créateur de requête (Querybuilder). Grâce à lui, il est possible de faire des recherches et de filtrer vos données par plusieurs critères. Une fois fait, ces données peuvent être exportées sous format de fichiers "CSV" ou "JSON".
Exemples de ce qu'il est possible de faire
Savoir la quantité de programmes faite par chaque professionnel de l'entreprise
Connaître la quantité de clients par professionnel
Connaître le total de clients de l'entreprise
Exporter une liste de clients
Mettre automatiquement des clients dans un groupe
On peut y choisir une quantité, une moyenne, un maximum ou un minimum…
Bref, la limite de ce qui est possible d'analyser dépend de votre imagination et de vos besoins.
💡 Le saviez-vous?
Les statistiques sur chaque professionnel sont accessibles par défaut. Vous n'aurez donc peut-être pas besoin de créer un rapport personnalisé.
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Où trouver les rapports personnalisés?
Allez dans l'administration
Cliquez sur l'onglet "Rapports"
Allez dans la section "Rapports personnalisées"
Pour en créer une nouvelle requête, cliquez sur "Créer un rapport personnalisés".
Une fois conçu, les rapports pourront être réutilisés. Ils seront d'ailleurs affichés dans le bas de la page.
Créer un rapport personnalisé
Entrez un titre à votre rapport.
Choisissez la visibilité.
Choisissez l'ordre d'apparition des données.
Choisissez la limite de réponses à obtenir. Par défaut, elle est à 10.
Si vous souhaitez exporter les réponses en CSV ou JSON, cliquez sur Exporter.
Pour actualiser la requête, cliquez sur Rafraîchir.
Pensez à sauvegarder pour pouvoir réutiliser la requête dans le futur.
Ajouter/retirer des clients dans un groupe
Vous pouvez ajouter ou retirer des clients d'un groupe selon les critères sélectionnés.
Dans cet exemple, il est possible d'ajouter tous les clients francophones dans un même groupe d'un coup.
Ce qui est nécessaire:
Data: Clients
nom complet
langage (puisque c'est ce qui est recherché dans le cas présent)
identifiant.
Data: Groupe
Le bouton Actions va apparaitre suite à la sauvegarde. On pourra alors choisir l'option voulue.
Ajouter les clients à un groupe:
Permet de faire l'action une fois.
Synchroniser ces clients avec un groupe:
Permet de maintenir à jour la requête dans le groupe.
Symboles utilisés
Certains symboles sont utilisés pour filtrer vos résultats. Voici leur définition:
Symbole | Définition | Exemple |
= | Égal à |
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== | Strictement égal à | comparaison exacte (minuscule et majuscule) |
> | Plus grand que |
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< | Plus petit que |
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>= | Plus grand ou égal à |
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<= | Plus petit ou égal à |
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!= | Différent de |
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!== | Strictement différent de | comparaison exacte différente (minuscule et majuscule) |
like | Contient |
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not like | Exclut les valeurs contenant le texte |
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Les rapports standards
Les rapports standards sont présents par défaut et affichent des informations importantes sur les rendez-vous et sur la facturation.
Vous pourrez retrouver les soldes, les factures payées ou non payées pour l'entièreté de vos clients au même endroit.
Allez dans l'administration
Cliquez sur l'onglet "Rapports"
Choisissez la section pour laquelle vous souhaitez plus de détails.
Exportation des données provenant d'un document
Il est possible d'exporter les réponses d'un document en fichier .CSV pour un de vos clients ou pour l'ensemble de vos clients.
Client spécifique
Il est possible d'exporter toutes les données enregistrées dans un document spécifique pour un client ou un groupe.
En étapes:
Choisissez le client ou le groupe souhaité.
Cliquez sur l'onglet "Fichiers".
Sélectionnez le dossier pour lequel vous voulez exporter les données.
Cliquez sur le bouton "Exporter".
Vous aurez ainsi un fichier ".CSV" incluant toutes ses réponses.
Pour tous vos clients
Il est aussi possible d'exporter toutes les réponses remplies à partir d'un document pour l'ensemble de vos clients.
En étapes:
Allez dans l'administration.
Cliquez sur l'onglet "Documents".
Cliquez sur "Actions" situé à droite du document pour lequel vous souhaitez exporter les réponses.
Cliquez sur "Exporter les réponses".
Vous aurez ainsi un fichier ".CSV" incluant toutes les réponses.
Exportation d'autres données
Si vous avez des questions sur les rapports offerts ou avez des besoins plus spécifiques, demandez à un Hexpert.