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SBMFC - Créer un nouveau client

Cet article décrit la procédure de création d'un client pour les professionnels du SBMFC

Écrit par Mathieu Gagné
Mis à jour cette semaine

À partir de l'onglet Contacts:

  • Sélectionnez "Créer un client"

  • Cliquez sur "Importer depuis mon système"

  • Entrer le "Numéro de service" du client

Le compte sera créé automatiquement, mais sans courriel. Le dossier client pourra ensuite être modifié pour y ajouter un courriel.

💡 Assurez-vous que l'adresse soit à l'emplacement principal afin de permettre au client de pouvoir l'utiliser au moment de la connexion.

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