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La creación de un documento en Hexfit consta de dos pasos:
La configuración.
Este artículo se centrará en el paso de «configuración» del documento.
Crear un documento
❗ Tenga en cuenta que debe tener el estatus de administrador de su cuenta para crear documentos. |
Vaya a «Administración»
Seleccione la pestaña «Documentos»
Haga clic en «+ Crear un documento»
Clonar, modificar o eliminar un documento
Para modificar o hacer una copia (duplicar) de un documento que podrá modificar posteriormente, haga clic en «Acciones» y seleccione la opción deseada.
💡 Esto solo es posible con los documentos que ha producido su empresa.
Para eliminar un documento, simplemente haga clic en el botón «papelera».
⚠️ ¡Atención! ¡Esta acción es permanente! |
Paso 1 - Configuración
1. Título
Introduzca un título para su documento.
2. Categoría
La categoría facilita la clasificación. Los documentos se agruparán en la categoría seleccionada en la administración y en las intervenciones de tipo documento.
3. Sucursal
Si tiene varias sucursales, puede elegir en cuál estará disponible el documento.
4. Código de intervención
Los códigos de intervención sirven para realizar un seguimiento una vez que se ha cumplimentado un documento del expediente.
⚠️ ¡Atención! Si eliges uno que sea «de pago», se le facturará a tu cliente cada vez que se envíe el documento. |
5. A cumplimentar por el cliente
Si el documento debe ser rellenado únicamente por un profesional, no marque esta casilla. De lo contrario, se podrá enviar para que lo rellene el cliente.
6. Visibilidad por parte del cliente
Si desea que su cliente pueda ver el documento una vez rellenado. Marque esta casilla.
7. Visibilidad del documento por parte de otros profesionales
Si no desea que otros profesionales puedan ver el documento, no marque esta casilla.
8. Visibilidad del documento por determinados profesionales seleccionados
Haga clic en «más opciones» para ver opciones adicionales.
9. Visibilidad de la versión cumplimentada del documento
Al hacer clic en «Más opciones», se abrirá un nuevo menú que le permitirá elegir el nivel de visibilidad de la versión del documento que se ha rellenado.
10. Quién podrá rellenar el documento
Elija quién tendrá derechos para rellenar el documento. Haga clic en «Más opciones» para abrir el menú.