Los reportes personalizados
¿Qué es un reporte personalizado?
Hexfit dispone de un creador de consultas (Querrybuilder). Gracias a él, es posible realizar búsquedas y filtrar sus datos según varios criterios. Una vez hecho esto, los datos se pueden exportar en formato «CSV» o «JSON».
¿Dónde encontrar los informes personalizados?
Vaya a «Administración»
Haga clic en la pestaña «Reportes»
Vaya a la sección «Informes del cliente»
Para crear una nueva consulta, haga clic en «Crear un informe personalizado».
Una vez diseñados, los cálculos se pueden reutilizar. Además, se mostrarán en la parte inferior de la página.
Crear un informe personalizado
Introduce un título para tu informe.
Elige la visibilidad.
Podrás elegir el orden en que aparecerán los datos.
Elige el límite de respuestas que deseas obtener. Por defecto, es 10.
Si deseas exportar las respuestas en CSV o JSON, haz clic en Exportar.
Para actualizar la solicitud, haz clic en Refrescar.
No olvide guardar para poder reutilizar la consulta en el futuro.
Algunos ejemplos de lo que se puede hacer
Saber la cantidad de programas realizados por cada uno de los profesionales de la empresa
Conocer la cantidad de clientes por profesional
Conocer el total de clientes de la empresa
Se puede elegir una cantidad, una media, un máximo o un mínimo...
En resumen, el límite de lo que se puede analizar depende de su imaginación y de sus necesidades.
Los informes estándar
Los informes estándar están disponibles por defecto y presentan información importante sobre las citas y la facturación.
Podrá encontrar los saldos, las facturas pagadas o pendientes de pago de todos sus clientes en un mismo lugar.
Vaya a Administración
Haga clic en la pestaña «Reportes»
Seleccione la sección sobre la que desea obtener más detalles.
Exportación de datos de un documento
Es posible exportar las respuestas de un documento en un archivo .CSV para uno de sus clientes o para todos sus clientes.
Cliente específico
Es posible exportar todos los datos que se han registrado en un documento específico para un cliente o un grupo.
Paso a paso:
Seleccione el cliente o el grupo deseado.
Haga clic en la pestaña «Archivos».
Seleccione el archivo cuyos datos desea exportar.
Haga clic en el botón «Exportar».
De este modo, obtendrá un archivo «.CSV» con todas las respuestas.
Para todos sus clientes
También es posible exportar todas las respuestas que se han rellenado en un documento para todos sus clientes.
Paso a paso:
Vaya a la administración.
Haga clic en la pestaña «Documentos».
Haga clic en «Acciones» situado a la derecha del documento del que desea exportar las respuestas.
Haga clic en «Exportar respuestas».
De este modo, obtendrá un archivo «.CSV» con todas las respuestas.
Exportación de otros datos
Si tiene alguna pregunta sobre los informes disponibles o necesita algo más específico, consulte a un Hexpert.